Loading
Образование Agentforce
Настройка страницы Lightning организации-лица в приложении планирования подарков в образовании

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Education Cloud

Настройка страницы Lightning организации-лица в приложении планирования подарков в образовании

Добавьте страницу Lightning организации-лица для автоматизации полей в приложении планирования подарков.

Требуемые версии

ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ
Доступно в: Lightning Experience

Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Education Cloud

Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с Nonprofit Cloud
Требуемые полномочия пользователя
Для настройки страниц Lightning:

Набор полномочий «Измененный полный доступ Education Cloud»
Примечание
Примечание Организации-лица не были созданы для работы с пакетом Nonprofit Success Pack и поэтому не поддерживаются для использования в NPSP. Если организации-лица еще не включены в вашей организации, не включайте их. После включения организаций-лиц в организации эту функцию выключить невозможно. См. разделы «NPSP» и «Организации-лица» в Вопросах и ответах NPSP.
  1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Планирование подарков».
  2. Создайте запись организации-лица или откройте существующую.
  3. В меню «Настройка» выберите «Редактировать страницу».
  4. Нажмите «Активация».
  5. Выберите уровень для назначения этой странице записи.
    • По умолчанию приложения нажмите «ПРИЛОЖЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ», а потом нажмите «Назначить по умолчанию приложения».
    • По умолчанию щелкните «ПРИЛОЖЕНИЕ», «ТИП ЗАПИСИ» И «ПРОФИЛЬ», а затем щелкните «Назначить приложениям, типам записей и профилям».
  6. Выберите «Планирование подарков», а потом нажмите «Далее».
  7. Выберите форм-фактор, к которому должна применяться страница, а потом нажмите «Далее».
  8. Выберите тип записи «Организация-лицо» и нажмите кнопку «Далее».

При необходимости добавьте Flexcards сетки важных данных о лице и подарочной сетки жертвователя организации на страницу организации-лица для упрощения доступа к ключевым важным данным жертвователя. Например, добавьте сетку важных данных о лице в качестве карточки и добавьте подарочную сетку жертвователя организации в качестве вкладки «Понятия подарка жертвователя». См. Добавить Flexcard на страницу Lightning.

 
Загрузка
Salesforce Help | Article