Philanthropische Forschung im Bildungsbereich

Philanthropic Research vereint Daten-, Automatisierungs- und Zusammenarbeitstools zur Unterstützung Ihrer Spendenaktionsstrategie. Verwenden Sie diese Funktionen, um potenzielle Spender zu ermitteln, die Vermögenskapazität zu bewerten und auf Statistiken in Ihrem Team zu reagieren.

• Verwalten Sie philanthropische Datensätze: Verfolgen Sie Datensätze für philanthropische Indikatoren, Bewertungen, Vorkommen und Meilensteine der beteiligten Personen, um eine ganzheitliche Ansicht des Spendervermögens und des Spenderengagements zu erhalten.
• Arbeiten über eine zentralisierte Anwendung: Die Lightning-Anwendung "Philanthropic Research" zentralisiert Kundenvorgänge, Spenderprofile, Vermögenssignale und Zugehörigenrollen für eine effiziente Forschungsverwaltung.
• Automatisieren Sie wichtige Workflows: Automatisieren Sie die Datensatzerstellung, geplante Spendenaktualisierungen und die Spenderklassifizierung mithilfe von integrierten Flows und Datenverarbeitungsmodul-Definitionen.
• Zusammenarbeiten in Slack: Integrieren Sie Salesforce in Slack, um Forschungsanforderungskanäle zu erstellen und so eine Echtzeitabstimmung zwischen Forschern und Beziehungsbeauftragten sicherzustellen.

Beziehungsbetreuer und potenzielle Forscher können Philanthropic Research-Unteragenten in Agentforce verwenden, um das Engagement und die Forschungsanstrengungen zu optimieren.

• Voraussetzungen für philanthropische Forschung im Bildungsbereich
  Um Ihre Salesforce-Organisation auf die Verwendung von Philanthropic Research vorzubereiten, müssen Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen.
• Philanthropische Forschungsdatensätze im Bildungswesen
  Bauen Sie philanthropische Beziehungen auf, indem Sie Spendenobjekte verwenden, um Daten einer Person oder Organisation zu identifizieren, zu verfolgen und darauf zu reagieren.
• Lightning-Anwendung für philanthropische Forschung im Bildungsbereich
  Mit der Lightning-Anwendung für philanthropische Forschung können Sie Ihre Anfragen und Statistiken zu philanthropischen Forschungen zentral verwalten.
• Philanthropische Forschungsautomatisierung im Bildungswesen
  Verwenden Sie Flows und Datenverarbeitungsmodul-Definitionen, um Datensätze für philanthropische Forschung zu erstellen und zu verwalten. Wenn Sie einen Flow anpassen möchten, duplizieren Sie ihn, nehmen Sie Ihre Änderungen vor und aktivieren Sie dann den duplizierten Flow.
• Erstellen einer Slack-Kanalausbildung für Forschungsanforderungen für Kundenvorgänge
  Ändern der Interessentensuche: Flow zum Erstellen von Forschungsanforderungen für Kundenvorgänge. Wenn Ihr Team einen Kundenvorgang für Forschungsanforderungen erstellt, erstellt der aktualisierte Flow einen Slack-Kanal, sodass Beziehungsbeauftragte und Forscher direkt in Slack an Forschungsanforderungen zusammenarbeiten können.