App Lightning Ricerca filantropica nell'istruzione

La ricerca filantropica è alla base del coinvolgimento strategico dei donatori. Consente ai professionisti dell'avanzamento di comprendere le motivazioni, i valori, la capacità e le reti di individui, famiglie e organizzazioni.

L'app Lightning Ricerca filantropica ottimizza la ricerca filantropica consentendo di gestire i casi, identificare gli indicatori non elaborati, esaminare le valutazioni della ricchezza ed esaminare rapidamente i profili complessivi dei donatori. Inoltre, creare referenti, opportunità e casi per alimentare gli approfondimenti. L'app include queste sezioni.

Casi

Creare e gestire casi di ricerca filantropica. Ad esempio, assegnare un caso a un nuovo titolare o aggiungerlo a una lista di osservazione.

Account

Creare e gestire account istituzionali e personali. Ad esempio, importare account e scoprire nuove società utilizzando un pacchetto Lightning Data. Pianificare appuntamenti o creare nuovi referenti da un account.

Nota Gli account personali non sono stati creati per funzionare con Nonprofit Success Pack e quindi non sono supportati per l'uso con NPSP. Se gli account personali non sono già abilitati nell'organizzazione, non abilitarli. Una volta attivati gli account personali nell'organizzazione, non è possibile disattivare la funzione. Vedere NPSP e account personali nelle domande frequenti.

Referente

Creare e gestire gli account donatori. Ad esempio, aggiungere un donatore a una campagna e inviare un messaggio email a un donatore.

Profili referente

Creare e gestire i profili referente. Ad esempio, esaminare i dati demografici relativi a un referente, ad esempio il luogo di nascita, e se il referente è uno studente di prima generazione.

Profili di ricerca filantropica della parte

Creare e gestire i profili di ricerca filantropica del partito. Ad esempio, identificare il ricercatore assegnato al profilo e quando è stato avviato il profilo. Visualizzare l'avanzamento del profilo, incluso il numero di artefatti raccolti fino ad oggi. Esaminare gli indicatori di ricchezza, ad esempio il tasso di crescita annuale stimato della ricchezza. Esaminare le valutazioni e i segnali patrimoniali.

Indicatori filantropici della parte

Creare e gestire indicatori filantropici delle parti. Ad esempio, rivedere il valore stimato e la fonte dell'indicatore.

Occorrenze filantropiche del partito

Creare e gestire le occorrenze filantropiche delle parti. Ad esempio, esaminare il valore stimato dell'occorrenza e se l'occorrenza è stata verificata o dedotta.

Valutazioni filantropiche della parte

Creare e gestire le valutazioni filantropiche delle parti. Ad esempio, rivedere il tipo di valutazione e la valutazione. Utilizzare i riepiloghi brevi ed estesi generati dall'intelligenza artificiale per identificare rapidamente le opportunità.

Punti salienti filantropici del partito

Creare e gestire i punti salienti filantropici delle feste. Ad esempio, esaminare i punti di forza e gli svantaggi del punto saliente. Utilizzare i riepiloghi brevi ed estesi generati dall'intelligenza artificiale per identificare rapidamente le opportunità.

Categorie di parte

Creare e gestire le categorie di parte. Ad esempio, rivedere la classificazione di un account come LYBUNT (l'anno scorso ma purtroppo non questo).

Riepiloghi interazione

Creare e gestire i riepiloghi delle interazioni. Ad esempio, rivedere lo scopo e la riservatezza di un'interazione.

Riepiloghi regali donatori

Creare e gestire i riepiloghi donazioni dei donatori. Ad esempio, rivedere l'anno e il conteggio dei doni migliori di un donatore.

Ruoli costituenti

Creare e gestire i ruoli costituenti. Ad esempio, rivedere il tipo di ruolo e la data di inizio effettiva di un account, referente o persona.