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Automazione della ricerca filantropica nell'istruzione
Utilizzare i flussi e le definizioni del Motore di elaborazione dati (MED) per creare e gestire i record di ricerca filantropica. Per personalizzare un flusso, clonare, apportare le modifiche e quindi attivare il flusso clonato.
Versioni (Edition) richieste
| EDIZIONI RICHIESTE |
|---|
| Disponibile in: Lightning Experience |
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Nonprofit Cloud |
- Ricerca dei potenziali clienti: Promozione dell'indicatore filantropico del partito nel flusso di occorrenza filantropica del partito
- Crea un record occorrenza filantropica della parte se non ne esiste già uno per l'indicatore filantropico della parte e associa l'indicatore alla nuova occorrenza.
- Ricerca dei potenziali clienti: Creazione di un flusso di punto saliente filantropico della parte
- Avvia un processo del MED per creare un record Punto saliente filantropico parte in base alla data corrente, all'anno fiscale e ai tipi di ruolo costituenti passati nel flusso. Invia un messaggio email all'utente del flusso se il processo non riesce.
- Definizione del MED Creazione di categorie di parte
- Crea record categoria parte con classificazioni appropriate basate sullo stato di assegnazione di un donatore. Se il donatore ha donato l'anno scorso ma non quest'anno, il processo assegna le classificazioni LYBUNT e Donatore decaduto. Se l'ultima donazione del donatore è precedente all'anno scorso e non ha donato da allora, il processo assegna SYBUNT e Donatore decaduto. Se il donatore dona nell'anno in corso, il lavoro cancella queste classificazioni.
- Creazione della definizione del MED punto saliente nella ricerca dei potenziali clienti
- Crea un Punto saliente filantropico della parte con una data del punto saliente dell'esecuzione corrente del processo che combina i dati dell'account personale e del profilo referente. Il processo viene quindi ripetuto in ogni record Valutazione filantropica parte, compilando le informazioni finanziarie mancanti utilizzando i dati della valutazione più recente. Conta anche gli indicatori, le occorrenze e le valutazioni filantropiche della parte, totalizzandoli e impostando il valore sul Punto saliente filantropico della parte.
Prima di eseguire un processo del MED, clonarlo e attivarlo. Per evitare problemi con la ricerca dei potenziali clienti: Creare il flusso Party Philanthropic Milestone (Punto saliente filantropico parte), lasciare il nome API del processo del MED come Create_Prospect_Research_Milestone quando si salva il processo del MED.
Nota Gli account personali non sono stati creati per funzionare con Nonprofit Success Pack e quindi non sono supportati per l'uso con NPSP. Se gli account personali non sono già abilitati nell'organizzazione, non abilitarli. Una volta attivati gli account personali nell'organizzazione, non è possibile disattivare la funzione. Vedere NPSP e account personali nelle domande frequenti. - Ricerca dei potenziali clienti: Crea flusso caso richiesta di ricerca
- Crea un caso per una richiesta di ricerca filantropica.
- Ricerca dei potenziali clienti: Flusso Get Interaction or Philanthropic Details
- Recupera i dettagli del riepilogo delle interazioni, della valutazione filantropica della parte, dell'indicatore filantropico della parte o del record occorrenza filantropica della parte.
- Ricerca dei potenziali clienti: Flusso Get Interaction or Philanthropic Details
- Recupera i dettagli del riepilogo delle interazioni, della valutazione filantropica della parte, dell'indicatore filantropico della parte o del record occorrenza filantropica della parte.
- Ricerca dei potenziali clienti: Flusso Get Interaction or Philanthropic Details
- Recupera i dettagli del riepilogo delle interazioni, della valutazione filantropica della parte, dell'indicatore filantropico della parte o del record occorrenza filantropica della parte.
- Aggiorna flusso regalo pianificato
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Aggiorna il valore futuro differito, il valore futuro e il valore attuale del regalo pianificato con un ID corrispondente al PlanedGiftId passato nel flusso schermata.
- Flusso Aggiorna valori regalo pianificati
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Aggiorna il valore futuro rinviato, il valore futuro e il valore attuale di un regalo pianificato in base al tipo di regalo passato nel sottoflusso.
- Aggiornamento del flusso Regalo pianificato quando cambia la previsione
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Aggiorna il valore futuro rinviato, il valore futuro e il valore attuale di un regalo pianificato quando il campo della previsione del record regalo pianificato cambia.
