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Agentforce 教育
教育における慈善活動研究のページレイアウトの更新

教育における慈善活動研究のページレイアウトの更新

慈善調査レコード: Promote Party Philanthropic Indicator to Party Philanthropic Occurrence (慈善活動: 当事者慈善活動インジケーターを当事者慈善活動の発生に昇格)] フローと [Create Research Request Case (研究要請ケースを作成)] フローを簡単に起動できるようにします。

必要なエディション

必要なエディション
使用可能: Lightning Experience

使用可能なエディション: Education Cloud を含む Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition

使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Nonprofit Cloud 付属)

必要なユーザー権限  
ページレイアウトにボタンを作成して追加する

「変更済み Education Cloud フルアクセス」権限セット

  1. Party Philanthropic Indicator のオブジェクト管理設定から、[Buttons, Links, and Actions] をクリックします。
  2. [新規ボタンまたはリンク] をクリックします。
  3. [表示ラベル] に「Verify Indicator」 (インジケーターを確認) と入力します。
    Tab キーを押すと、[名前] 項目が自動的に入力されます。
  4. 表示種別として [詳細ページボタン] を選択します。
  5. 動作として [Display in new window] を選択します。
  6. コンテンツソースとして [URL] を選択します。
  7. テキストボックスに、「Prospect Research: Promote Party Philanthropic Indicator to Party Philanthropic Occurrence(プロスペクト調査: 当事者慈善活動インジケーターを当事者慈善活動の発生に昇格)」フローのコピーのURLを入力します。必ず Party Philanthropic Indicator の入力変数と戻り URL を含めます。
    たとえば、/flow/<your_flow_name>?PartyPhilanthropicIndicatorId={!PartyPhilanthropicIndicator.Id }&retUrl=/{!IF( ISNULL( PartyPhilanthropicIndicator.PartyPhilanthropicOccurrenceId) , PartyPhilanthropicIndicator.Id , PartyPhilanthropicIndicator.PartyPhilanthropicOccurrenceId)} のようになります。
  8. 変更内容を保存します。
  9. 新しい [インジケーターを検証] ボタンを [関係者慈善活動インジケーター] ページレイアウトに追加します。
    「ページレイアウト」を参照してください。
  10. 同様に、[プロスペクト調査: 調査依頼ケースを作成]フローで設定された[調査依頼]ボタンを作成し、[Interaction Summary]、[Party Philanthropic Assessment]、[Party Philanthropic Indicator]、[Party Philanthropic Milestone]、[Party Philanthropic Occurrence]ページ レイアウトにボタンを追加します。
 
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