教育中的慈善研究记录

创建当事人慈善指标记录

当事人慈善指标记录代表一种未经确认或软性的指示，它强调了一个人的财富或增长潜力。如果您的人员或组织的参与使其成为建立关系的良好候选人，请为该客户创建当事人慈善指标记录。

1. 从个人或组织的客户页面中，在当事人慈善指标相关列表中，单击新建。
2. 输入相关信息，然后保存更改。

创建当事人慈善评估记录

相关方慈善评估记录代表在评级时对财富的正式评估，例如第三方财富评估、房地产评估、金融资产评估或内部评估。

1. 从个人或组织的客户页面中，在当事人慈善评估下方，单击新建。
2. 输入相关信息，然后保存更改。

创建派对慈善活动记录

从当事人慈善指标记录启动流，为个人或组织创建当事人慈善发生记录。当事人慈善事件记录表示一个人的财富发生变化的已确认或财务上可以量化的事件。

1. 从个人或组织的客户页面中，打开当事人慈善指标记录。
2. 单击验证指标。
   该流为个人或组织创建当事人慈善事件记录，并将当事人慈善指标记录的状态更新为“已升级”。

创建当事人慈善重大事件记录

运行计划触发的流，根据当前日期、会计年度和传递到流中的成员角色类型创建当事人慈善重大事件记录。