Agenti secondari della ricerca filantropica in Agentforce nell'istruzione

Nota A partire da aprile 2026, gli argomenti degli agenti sono ora denominati subagenti. Non vi sono modifiche alle funzionalità. Durante questa transizione, è possibile che nella documentazione vengano visualizzati termini nuovi e termini precedenti.

Con i subagenti di Ricerca filantropica abilitati in Agentforce, gli addetti alle relazioni e i ricercatori potenziali possono utilizzare l'agente per:

• Riepilogare i punti salienti filantropici e le capacità di ricchezza dei clienti potenziali
• Ottenere valutazioni filantropiche sui clienti potenziali
• Creare richieste di ricerca filantropica
• Ottieni risposte alle domande sul patrimonio familiare, le affiliazioni professionali e gli eventi filantropici di un cliente potenziale
• Creare valutazioni preparate dall'agente
• Creare profili di ricerca filantropica di parte e richieste di ricerca o record caso in Slack
• Creare aree di disegno del profilo di ricerca filantropica della parte in Slack

Ricerca filantropica in Agentforce include i seguenti subagenti e azioni:

• Argomenti di ricerca filantropica nelle considerazioni Agentforce nell'istruzione
  Per utilizzare gli argomenti di ricerca filantropica in Agentforce, considerare le funzionalità, l'utilizzo, le limitazioni e le autorizzazioni supportate, i limiti e altri problemi.
• Dati di base per gli argomenti di ricerca filantropica nell'istruzione
  Creare dati in linea con gli argomenti di ricerca filantropica alle risposte degli agenti di terra. Maggiore è il numero di informazioni disponibili per l'agente, migliori saranno le sue prestazioni.
• Impostazione di argomenti di ricerca filantropica in Agentforce nell'istruzione
  Utilizzare Argomenti di ricerca filantropica in Agentforce per ottenere approfondimenti sui dati filantropici e patrimoniali, rispondere a domande sui clienti potenziali e creare profili di ricerca filantropica di parte, casi di richiesta di ricerca e aree di disegno dei profili di ricerca in Slack.
• Creazione di profili di ricerca e aree di disegno dei profili di ricerca in Slack in Education
  Integrazione di argomenti di ricerca filantropica in Agentforce con Slack. Creare profili di ricerca filantropica della parte, richieste di ricerca e aree di disegno dei profili di ricerca.
• Configurazione dei flussi per la gestione dei profili di ricerca filantropica delle parti nell'istruzione
  Il subagente Gestione profilo di ricerca filantropica della parte utilizza i flussi per creare casi di richiesta di ricerca e profili di ricerca. Modificare i flussi esistenti in base alle esigenze dell'organizzazione e alla logica aziendale specifica.
• Visualizzazione delle schede dei profili di ricerca in Slack nell'istruzione
  Il subagente Gestione area di disegno Profilo di ricerca filantropica della parte crea l'area di disegno Riepilogo profilo di ricerca in Slack. Per visualizzare le schede dei record del profilo di ricerca nell'area di disegno, aggiungere l'URL del dominio dell'organizzazione al modello di prompt Crea layout area di disegno Slack per il profilo di ricerca filantropica della parte.