Agentforce 中的慈善研究子代理在教育中

备注 从 2026 年 4 月开始，客服人员主题现在称为子客服人员。功能没有变化。在此迁移期间，您可能会在文档中看到新术语和先前术语的组合。

在 Agentforce 中启用慈善研究子代理后，关系官员和潜在研究人员可以使用该代理：

• 总结潜在客户的慈善重大事件和财富能力
• 获取潜在客户的慈善评估
• 创建慈善研究请求
• 获得有关潜在客户家庭财富、职业关系和慈善活动问题的答案
• 创建客服人员准备的评估
• 在 Slack 中创建当事人慈善研究简档和研究请求或个案记录
• 在 Slack 中创建当事人慈善研究简档画布

Agentforce 中的慈善研究包括以下子代理和操作：

• Agentforce 教育注意事项中的慈善研究主题
  要在 Agentforce 中使用慈善研究主题，请考虑支持的功能、使用情况、限制和容许量、限制以及其他问题。
• 教育中慈善研究主题的基础数据
  创建与慈善研究主题一致的数据，以地面客服人员响应。客服人员可用的信息越多，性能越好。
• 在教育中的 Agentforce 中设置慈善研究主题
  使用 Agentforce 中的慈善研究主题，深入了解慈善和财富数据，回答有关潜在客户的问题，并在 Slack 中创建当事人慈善研究简档、研究请求个案和研究简档画布。
• 在教育中的 Slack 中创建研究简档和研究简档画布
  将 Agentforce 中的慈善研究主题与 Slack 集成。创建当事人慈善研究简档、研究请求和研究简档画布。
• 为教育中的当事人慈善研究简档管理配置流
  当事人慈善研究简档管理子代理使用流创建研究请求个案和研究简档。根据贵组织的需求和特定业务逻辑，修改现有流。
• 在教育中的 Slack 中显示研究简档卡
  当事人慈善研究简档画布管理子代理在 Slack 中创建研究简档汇总画布。要在画布上显示研究简档记录卡，请将贵组织的域 URL 添加到“为当事人慈善研究简档创建 Slack 画布布局”提示模板。