Olet tässä:
Lahjojen suunnittelun edellytykset koulutuksessa
Yksinkertaista monimutkaisten lahjojen suunnitteluprosessien hallintaa ottamalla Lahjojen suunnittelu- ja Lahjasopimukset-ominaisuudet käyttöön Fundraising-ominaisuudessa. Lisää asiaan liittyviä kenttiä Fundraising-sivuasetteluihin parantaaksesi prosessia entisestään. Määritä suunniteltujen lahjatietueiden laskutoimet ja visualisointi pitääksesi lahja-arvot ja -tyypit ajan tasalla.
Vaaditut versiot
| VAADITUT VERSIOT |
|---|
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joissa on Education Cloud Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa Nonprofit Cloudilla |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Fundraising-asetusten ja sivuasetteluiden päivittäminen ja käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen käyttäjille: | Muokattu Education Cloudin täysi käyttöoikeus -käyttöoikeusjoukko |
| Kulkujen määrittäminen: | Kulkujen hallintaoikeus |
| Flex-korttien lisääminen: | Omnistudio-pääkäyttäjä |
Lahjojen suunnittelu -sovelluksen määrittäminen
- Etsi ja avaa Määritykset-valikosta Fundraising-asetukset.
- Ota käyttöön lahjojen suunnittelu.
- Ota käyttöön lahjan sopimukset.
-
Lisää sivuasetteluihin kenttiä ja viiteluetteloita.
- Lisää Lahjan transaktio -objektiin kentät lahjoittajan lahjan käsite, Puolueen filantropinen tutkimusprofiili ja lahjan sopimus ja lisää Lahjan hallinta -viiteluettelo.
- Lisää Lahjan sitoumus -objektiin Partner Philanthropic Research Profile-, Planed Gift-, Donor Gift Concept- ja Gift Agreement -kentät ja lisää Lahjan hallinta -viiteluettelo.
- Lisää Lahjan pehmeä luotto -objektille Party Philanthropic Research Profile -kenttä.
- Lisää Suunniteltu lahja -objektille Lahjan hallinta -viiteluettelo.
- Lisää Lahjan arvoennuste -objektille lahjan aktuaarinen merkintä -kenttä.
-
Salli käyttäjien käyttää tarvittavia objekteja ja kenttiä.
- Etsi ja avaa Määritykset-valikosta Käyttöoikeusjoukot.
-
Valitse Education Cloudin täyden käyttöoikeuden käyttöoikeusjoukon kloonattu versio, jonka kohdistit Fundraising-käyttäjille.
Lisätietoja on kohdassa Fundraising Edition-versiot ja käyttöoikeudet.
- Napsauta Objektiasetukset ja napsauta sitten lahjan hallintapalvelut.
- Valitse välilehtiasetuksista Näkyvissä.
- Valitse objektien käyttöoikeudet, jotka haluat kohdistaa.
- Valitse Kenttäoikeudet-osiosta käyttöoikeus, jonka haluat kohdistaa.
- Tallenna muutokset.
- Määritä vastaavasti Lahjan hallintatoiminnot-, Lahjan aktuaariset merkinnät- ja Lahjoittajan lahjan käsitteen mahdollisuudet -objektien asetukset. Kohdista myös vähintään lukuoikeus kaikkiin Suunniteltu lahja -objektin kenttiin.
-
Kohdista Omnistudio-käyttöoikeusjoukot varmistaaksesi, että käyttäjät voivat lisätä ja tarkastella Flex-kortteja Suunniteltu lahja -tietuesivuilta.
- Käyttäjät tarvitsevat Omnistudio-pääkäyttäjän käyttöoikeusjoukon lisätäkseen Flexcards-kortteja.
- Käyttäjät tarvitsevat Omnistudio User -käyttöoikeusjoukon nähdäkseen Flex-kortit.
Laskennan ja visualisoinnin määrittäminen suunnitelluille lahjoille
Jos haluat määrittää suunniteltujen lahjatietueiden laskutoimet ja visualisoinnin, käytä Lahjojen suunnittelu -sovellusta, Suunniteltu lahja -Lightning ja Flow Builderia. Voit myös täyttää suunnitellut lahjatiedot kerralla. Nämä tehtävät varmistavat, että kaikilla lahjatyypeillä on oikeat tiedot ja että kulut laskevat oikeat arvot.
-
Varmista, että Suunnitellut lahjat -havaintojen Flex-kortti on Lightningin Suunnitellut lahjat -sivulla.
Planned Gift Insights Flexcard renderöi alitason Flex-kortit dynaamisesti tietyille lahjatyypeille. Jos ylätason Flexcard-korttia ei näytetä tietuesivulla, lisää se. Lisätietoja on kohdassa Flexcard-kortin lisääminen Lightning-sivulle.
-
Luo oma aktiivinen versio Päivitä suunniteltu lahja, kun odotukset muuttuvat -kulusta.
Tämä kulku laskee nykyiset, lykätyt ja tulevat arvot ja päivittää suunniteltuja lahjatietueita, kun Odotus-kenttä muuttuu.
-
Täytä nämä kentät suunnitelluissa lahjatietueissasi kerralla varmistaaksesi, että automaatiot laskevat nykyiset, lykätyt ja tulevat lahja-arvot oikein.
Käytä Data Loaderia, Apex tai muuta haluamaasi menetelmää.
- Pääsumma
- Netto tuottosuhde
- Maksusuhde
- Termi
- Alennusprosentti
- Viivejakso
- Odotus
- Face-arvo
- Pääprosentti
- Odotettu kiinteistön arvo
- Luo suunniteltu lahjan vuosimaksutietue ja täytä Kurssi-kenttä näille lahjatyypeille varmistaaksesi, että automaatiot laskevat vuosimaksut oikein: Välitön lahjan vuosimäärä ja lykätty lahjan vuosimäärä.
-
Täytä tyyppikohtaiset kentät joukkona varmistaaksesi, että erityyppiset suunnitellut lahjatietueet näyttävät oikeat tiedot.
Käytä Data Loaderia, Apex tai muuta haluamaasi menetelmää. Lisätietoja tietyille lahjatyypeille lisättävistä kentistä on kohdassa Suunniteltujen lahjatyyppien visualisoinnit.
KATSO MYÖS
