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Pré-requisitos para o planejamento de presentes na educação

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Pré-requisitos para o planejamento de presentes na educação

Simplifique o gerenciamento de processos complexos de planejamento de presente ativando o Planejamento de presente e os Acordos de presente em Captação de recursos. Para melhorar ainda mais o processo, adicione campos relacionados aos layouts de página de Captação de recursos. Para manter os valores de presente e os tipos de presente atualizados, configure o cálculo e a visualização para registros de presente planejados.

Edições obrigatórias

EDIÇÕES NECESSÁRIAS
Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud

Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com a Nonprofit Cloud
Permissões de usuário necessárias  
Para atualizar as configurações de Captação de recursos e os layouts de página e atribuir conjuntos de permissões aos usuários:

Conjunto de permissões de Acesso total ao Education Cloud modificado
Para configurar fluxos: Gerenciar fluxo
Para adicionar FlexCards: Administrador do OmniStudio

Configurar o aplicativo de planejamento de presente

  1. Em Configuração, localize e selecione Configurações de Captação de recursos.
  2. Ative o planejamento de presente.
  3. Ative Acordos de presente.
  4. Adicione campos e listas relacionadas a layouts de página.
    1. No objeto Transação de presente, adicione os campos Concepto de presente de doador, Perfil de pesquisa filantrópica da parte e Acordo de presente e adicione a lista relacionada Gestão de presente.
    2. No objeto Compromisso de presente, adicione os campos Perfil de pesquisa filantrópica de parte, Presente planejado, Conceito de presente de doador e Acordo de presente e adicione a lista relacionada Gestão de presente.
    3. No objeto Gift Soft Credit, adicione o campo Perfil de pesquisa filantrópica da parte.
    4. No objeto Presente planejado, adicione a lista relacionada Gerenciamento de presente.
    5. No objeto Previsão de valor de presente, adicione o campo Entrada atuarial de presente.
  5. Disponibilize os objetos e campos necessários aos usuários.
    1. Em Configuração, localize e selecione Conjuntos de permissões.
    2. Selecione a versão clonada do conjunto de permissões de Acesso total ao Education Cloud que você atribuiu aos usuários do Fundraising.
    3. Clique em Configurações de objeto e, em seguida, clique em Presente Stewardships.
    4. Em Configurações da guia, selecione Visível.
    5. Selecione as permissões de objeto que deseja atribuir.
    6. Em Permissões de campo, selecione o acesso que deseja atribuir.
    7. Salve suas alterações.
    8. Da mesma forma, defina as configurações para os objetos Atividades de administração de presente, Entradas atuariais de presente e Oportunidades do conceito de presente de doador. Além disso, atribua pelo menos acesso de leitura a todos os campos no objeto Presente planejado.
  6. Para garantir que os usuários possam adicionar e visualizar FlexCards nas páginas de registro de Presente planejado, atribua conjuntos de permissões do OmniStudio.
    • Para adicionar FlexCards, os usuários precisam do conjunto de permissões Administrador do OmniStudio.
    • Para visualizar FlexCards, os usuários precisam do conjunto de permissões Usuário do OmniStudio.

Configurar cálculo e visualização para presentes planejados

Para configurar o cálculo e a visualização para registros de presente planejados, você trabalha no aplicativo Planejamento de presente, na página de presente planejado do Lightning e no Flow Builder. Você também preenche os dados de presente planejados em massa. Essas tarefas garantem que todos os tipos de presente tenham os dados corretos e que os fluxos calculem os valores corretos.

  1. Confirme se o FlexCard de Insights de presente planejado está na página de presente planejado do Lightning.
    O FlexCard de Insights de presente planejado renderiza dinamicamente Flexcards filhos para tipos de presente específicos. Se o FlexCard pai não estiver na página de registro, adicione-o. Consulte Adicionar um FlexCard a uma página do Lightning.
  2. Crie sua própria versão ativa do fluxo Atualizar presente planejado quando a expectativa mudar.
    Esse fluxo calcula valores atuais, adiados e futuros e atualiza registros de presente planejados quando o campo Esperança muda.
  3. Para garantir que as automações calculem corretamente os valores de presente, adiado e futuro, preencha esses campos em seus registros de presente planejados em massa.

    Use o Data Loader, um script do Apex ou outro método de sua escolha.

    • Valor principal
    • Taxa líquida de devolução
    • Taxa de pagamento
    • Termo
    • Taxa de desconto
    • Período de adiamento
    • Expectativa
    • Valor nominal
    • Percentual principal
    • Valor patrimonial esperado
  4. Para garantir que as automações calculem corretamente as taxas de anuidade, crie um registro de taxa de anuidade de presente planejado e preencha o campo Taxa para estes tipos de presente: Anuidade de presente imediata e Anuidade de presente deferida.
  5. Para garantir que os registros de presente planejados de diferentes tipos mostrem os dados corretos, preencha os campos específicos do tipo em massa.
    Use o Data Loader, um script do Apex ou outro método de sua escolha. Para saber quais campos precisam de inserção de dados para tipos de presente específicos, consulte Visualizações para tipos de presente planejados.

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