教育環境中禮物規劃的先決條件

透過在「募款」中啟用「禮物規劃」和「禮物協議」,簡化複雜禮物規劃流程的管理。若要進一步改善流程,請將相關欄位新增至「募款」版面配置,並將必要物件提供給使用者使用。

1. 進入「設定」,尋找並選取「募款設定」。
2. 開啟「禮物規劃」。
3. 開啟「禮物協議」。
4. 將欄位新增至版面配置。
   1. 在「禮物交易」物件上,新增「捐贈者禮物概念」、「對象慈善研究設定檔」 和「禮物協議」 欄位,然後新增「禮物管理」相關清單。
   2. 在「禮物承諾」物件上,新增「對象慈善研究設定檔」、「計畫禮物」、「捐贈者禮物概念」和「禮物協議」欄位,然後新增「禮物管理」相關清單。
   3. 在「禮物軟性信用」物件上,新增「對象慈善研究設定檔」 欄位。
   4. 在「計畫的禮物」物件上,新增「禮物管理」相關清單。
   5. 在「禮物值預測」物件上,新增「禮物精算項目」 欄位。
5. 讓使用者可以使用必要的物件和欄位。
   1. 進入「設定」,尋找並選取「權限集」。
   2. 選取您指派給「募款」使用者的「Education Cloud 完整存取權」權限集複製版本。
      請參閱 Fundraising Edition 與權限。
   3. 按一下「物件設定」,然後按一下「禮物司機」。
   4. 在「索引標籤設定」中,選取「可見」。
   5. 選取您要指派的物件權限。
   6. 在「欄位權限」中,選取您要指派的存取權。
   7. 儲存您的變更。
   8. 同樣地,設定「禮物管理活動」、「禮物精算項目」和「捐贈者禮物概念機會」物件的設定。
6. 同樣地,至少將「讀取」存取權指派給「計畫禮物」物件上的所有欄位。