Forutsetninger for opptak av bidrag i utdanning

• Konfigurer gavoppføring.
• Opprett navnekonvensjoner for kampanjer og gavetransaksjoner.
• Opprett valglisteverdier for betalingsmetode.
• Konfigurer outreach-kildekoder.

• Konfigurer Gift Default Designations.
• Hvis du vil at bidragsforpliktelser skal være tilgjengelig når du oppretter en gavepost, angir du Antall dager for forlengelse av avdrag, Antall utløpte utestående transaksjoner og Antall mislykkede transaksjoner i Generelle innstillinger for innsamling av midler.

• Konfigurer Gift Default Designations.
• Hvis du vil at bidragsforpliktelser skal være tilgjengelig når du oppretter en gavepost, angir du Antall dager for forlengelse av avdrag, Antall utløpte utestående transaksjoner og Antall mislykkede transaksjoner i Generelle innstillinger for innsamling av midler.

• Konfigurer Gift Default Designations.
• Opprett eventuelt et tilpasset felt på Firmakonto-nivå for å fange opp samsvarende policyer for den samsvarende gavegiveren.

• Konfigurer Gift Default Designations.
• Hvis du vil at bidragsforpliktelser skal være tilgjengelig når du oppretter en gavepost, angir du Antall dager for forlengelse av avdrag, Antall utløpte utestående transaksjoner og Antall mislykkede transaksjoner i Generelle innstillinger for innsamling av midler.
• Konfigurer tilbudsprosesser for Salgsmulighet-objektet (posttype, faseverdier, salgsprosess).
• Opprett tilpassede felt i Salgsmulighet-objektet for tildelingsspesifikk informasjon.
• Konfigurer et tildelingsspesifikt sideoppsett for Salgsmulighet-objektet.
• Opprett og tildel et tillatelsessett for alle som trenger tilgang til tildelingsrelatert funksjonalitet.

• Konfigurer Gift Default Designations.
• Hvis du vil at bidragsforpliktelser skal være tilgjengelig når du oppretter en gavepost, angir du Antall dager for forlengelse av avdrag, Antall utløpte utestående transaksjoner og Antall mislykkede transaksjoner i Generelle innstillinger for innsamling av midler.
• Se gjennom og endre valglisteverdier for gavkjøretøy i objektet Gavforpliktelse etter behov.
• Legg eventuelt til et tilpasset felt for sporing av beskrivelse og mengde. Legg også til dette tilpassede feltet i Giftoppføringsflyt hvis det er nødvendig.

• Konfigurer Gift Default Designations.
• Hvis du vil at bidragsforpliktelser skal være tilgjengelig når du oppretter en gavepost, angir du Antall dager for forlengelse av avdrag, Antall utløpte utestående transaksjoner og Antall mislykkede transaksjoner i Generelle innstillinger for innsamling av midler.
• Kontroller at Tilskuddskvoter er tilgjengelig i malen Tilskuddsoppføring og den relaterte listen Tilskuddstransaksjon.
• Legg eventuelt til Posttypen Forpliktelse i Tilbudsforpliktelse-objektet.

Tilskudd for enkeltbetalinger (Utracked Request)

Tilskudd med flere betalinger

Gjentagende gave

Samsvarsgave

Innkommende tildelinger

Tilskudd i natur

• Opprett en personkonto for giveren.
• Opprett en kildekode for en kampanje.
• Opprett en gavebetegnelse.

• Opprett en personkonto for giveren.
• Opprett en kildekode for en kampanje.
• Opprett en gavebetegnelse.
• Forsikre deg om at det finnes en firmakonto for den donoranbefalte finansieringsleverandøren.

  For eksempel Fidelity Charitable Gift Fund.