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Fornire un rimborso totale o parziale nell'istruzione

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Fornire un rimborso totale o parziale nell'istruzione

Crea un rimborso per verificare che la transazione donazione associata contenga la cronologia completa della transazione. Restituisci al donatore l'ammontare della donazione, totale o parziale. Utilizza i rimborsi per correggere eventuali errori di voci donazione oppure per soddisfare la richiesta di revoca della donazione di un donatore.

Versioni (Edition) richieste

EDIZIONI RICHIESTE
Disponibile in: Lightning Experience

Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Nonprofit Cloud
Autorizzazioni utente necessarie  
Per creare rimborsi regalo:

Insieme di autorizzazioni Accesso completo Education Cloud modificato
  1. Dal Programma di avvio app (Programma di avvio app), trovare e selezionare Transazioni regalo.
  2. Fai clic sulla transazione donazione pagata per la quale desideri calcolare un rimborso.
  3. Fai clic su Correlato, quindi nella sezione Rimborsi donazione fai clic su Nuovo.
  4. Immetti l'ammontare e la data del rimborso.
  5. Seleziona lo stato del rimborso.
    Nota
    Nota Quando selezioni Completato e salvi il rimborso, Salesforce aggiorna l'ammontare del rimborso e i campi ammontare correnti della transazione donazione correlata. L'ammontare originale nella transazione donazione correlata rimane invariato.
  6. Salva le modifiche.
  7. Nel record transazione donazione, aggiorna il campo Stato secondo necessità.

    L'amministratore Salesforce può aggiungere una regola di convalida che verifica la precisione dell'aggiornamento dello stato.

    Ad esempio, se l'ammontare rimborsato non corrisponde all'ammontare originale, una regola di convalida garantisce che lo stato non possa essere impostato su Completamente rimborsato.

 
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