Planlegge en bidragsforpliktelse i utdanning

1. Finn og velg Gaveforpliktelser fra Appstarter ().
2. Velg gaveforpliktelsen du vil planlegge.
3. Klikk på Behandle bidragsforpliktelsesplan, eller klikk på Behandle under Oppsett for bidragsforpliktelser ved siden av Behandle bidragsforpliktelsesplaner.

   Når du oppretter og behandler gavetidsplaner på Giftforpliktelse-siden, oppretter eller oppdaterer Fundraising automatisk gavetransaksjonene. Hvis du ikke bruker denne siden, må du opprette eller oppdatere transaksjonene manuelt.

4. Hvis gaven er gjentakende, oppgir du denne informasjonen.
   1. Velg en startdato og eventuelt en sluttdato for betalingen.
   2. Velg transaksjonsperiode, for eksempel månedlig.

      Ikke velg Transaksjonsperioden til Tilpasset hvis denne forpliktelsen har en gjentagende tidsplantype. Tilpasset er bare en gyldig transaksjonsperiode for forpliktelser, som forpliktelser eller engangsgaver, med en tilpasset planleggingstype.

   3. Hvis du valgte månedlig transaksjonsperiode, oppgir du dagen i måneden.

      Oppgi for eksempel 1 for å kjøre tidsplanen den første dagen i måneden, eller 15 for å kjøre tidsplanen den 15. dagen i måneden.

   4. Oppgi intervallet for kjøring av tidsplanen. Hvis for eksempel transaksjonsperioden er månedlig, skriver du 3 for å kjøre tidsplanen hver 3. måned.
   5. Legg inn det gjetakende transaksjonsbeløpet.
   6. Velg en betalingsmetode og oppgi eventuell tilknyttet informasjon om betalingsinstrument, som Siste 4 og utløpsdatoer.
      

      Merk Betalingsmetoden ACH eller kredittkort, og minst de fire siste sifrene fylt ut, legger til et betalingsinstrumentoppslag i tidsplanen. Oppslaget oppretter en betalingsinstrumentpost hvis det ikke finnes noen fra før.
   7. Velg om nødvendig en kampanje.
5. Hvis gaven er en engangsgave, oppgir du denne informasjonen.

   Du kan legge til opptil 30 engangsgaver i giverposten, og tidsplanene kan overlappe. Forfallsdatoen for én gave kan for eksempel være mellom start- og sluttdatoen for en annen planlagt gave.

   1. Klikk på Legg til tidsplan for gaveforpliktelse, og velg en startdato, som er transaksjonens forfallsdato.
   2. Velg en betalingsmetode.
   3. Legg inn det transaksjonsbeløpet.
   4. Velg en betalingsmetode og oppgi eventuell tilknyttet informasjon om betalingsinstrument, som Siste 4 og utløpsdatoer.
      

      Merk Betalingsmetoden ACH eller kredittkort, og minst de fire siste sifrene fylt ut, legger til et betalingsinstrumentoppslag i tidsplanen. Oppslaget oppretter en betalingsinstrumentpost hvis det ikke finnes noen fra før.
   5. Velg om nødvendig en kampanje.
   6. Hvis du vil planlegge en gaveforpliktelse til, velger du Legg til tidsplan for gaveforpliktelse.
      

      Merk Gavetransaksjoner opprettes for hver tidsplan som du oppretter eller oppdaterer, når det gjøres endringer i ett eller flere standard eller tilpassede felt i en tidsplan. Hvis du vil opprette en transaksjon for en eksisterende tidsplan, uten å endre noen felt, samarbeider du med Salesforce-administratoren om å opprette en flyt som kaller den kallbare handlingen Behandle tidsplan for gaveforpliktelse. Deretter knytter du denne flyten til en ny tilpasset handling på den tilknyttede gaveforpliktelsen.
6. Lagre endringene.

SE OGSÅ