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          为教育中的筹款汇总设置自动更新

          为教育中的筹款汇总设置自动更新

          使用计划触发的流,以自动接收对资金募集累计计算的更新。

          所需版本
          适用于:Lightning Experience

          适用于:带 Education Cloud 的 EnterprisePerformanceUnlimitedDeveloper Edition

          适用于:带 Nonprofit Cloud 的 EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition

          所需用户权限  
          要配置资金募集汇总的自动更新:

          Fundraising_Admin 权限集组

          或者

          修改 Education Cloud 完全访问权限集

          先决条件:

          • 启用个人客户
            备注
            备注 个人客户并非为使用 Nonprofit Success Pack 而构建,因此不支持与 NPSP 一起使用。如果您的组织中尚未启用个人客户,请不要启用它们。在贵组织中打开个人客户后,您无法关闭该功能。请参阅 NPSP 常见问题中的 NPSP 和个人客户。
          • 启用数据漏斗
          • 设置数据处理引擎
          • 确保 DonorGiftSummary、GiftyDesignation 和 outreachSummary 定义在数据处理引擎定义表中可用。
          • 确保用户有权访问 DPE 定义中使用的对象和字段。
          1. 从“设置”中,在快速查找框中输入,然后在“流程自动化”下选择
          2. 单击新建流
          3. 选择计划触发流
          4. 设置运行流的计划。
          5. 添加操作元素。
          6. 搜索并选择管理资金募集 DPE 定义可调用操作。
          7. 输入自动汇总更新或首选标签作为操作。
          8. 为日期输入值创建资源。
            1. 从工具箱管理器中,单击新建资源
            2. 选择公式作为资源类型。
            3. 输入描述当前日历年公式的 API 名称。
              例如,输入 CURRENTCALENDARYEAR 作为当前日历年的公式。
            4. 选择日期作为数据类型。
            5. 输入此公式:DATE( YEAR({!$Flow.CurrentDate}),1,1)
            6. 同样,使用公式 DATE(YEAR({!$Flow.CurrentDate})-1, 1, 1) 创建上一个日历年的公式资源,使用公式 DATE(YEAR({!$Flow.CurrentDate})-2, 1, 1) 创建最后两个日历年。
          9. 将您创建的三个公式添加到相应的输入日期字段中。
          10. 对于 3 个 DPE 定义,选择以将定义包含在操作中,或选择以将其从操作中排除。
          11. 将错误路径添加到操作元素。
            要在操作失败时收到电子邮件,请添加由错误路径触发的发送电子邮件操作
          12. 在操作元素后添加批处理作业循环元素。
            1. 添加循环元素。
            2. 在标签字段中输入元素的名称。
              例如,输入批处理作业循环
            3. 搜索并选择管理资金募集 DPE 定义的输出作为集合变量,然后单击批处理作业 ID 列表
          13. 在循环中,添加“等待条件”逻辑元素,并将其命名为“等待批处理完成”。
          14. 添加标记为“批处理作业完成”的“等待配置”。
            1. 添加满足所有条件 (AND) 等待条件。
            2. 选择循环批处理作业循环中的当前项目作为等待条件资源。
            3. 选择不等于作为运算符。
            4. 选择空值(空字符串)作为值。
            5. 在“恢复事件”选项卡上,选择等到收到平台事件消息。
            6. 选择批处理作业状态更改事件作为平台事件。
            7. 选择满足所有条件 (AND) 作为条件要求。
            8. 选择批处理作业作为字段,选择循环 Batch_Job 中的当前项目作为值。
          15. 添加另一个标记为一天后超时的“等待配置”。
            1. 添加满足所有条件 (AND) 等待条件。
            2. 选择循环批处理作业循环中的当前项目作为等待条件资源。
            3. 选择不等于作为运算符。
            4. 选择空值(空字符串)作为值。
            5. 在“恢复事件”选项卡上,选择等到指定时间
            6. 设置等待此事件完成的日期和时间。
              例如:对于计划每天运行的流,选择运行流采访,然后选择采访开始时间作为基准时间,24 作为偏移数字,小时作为偏移单位。
              注意:对于计划每天运行的流,请勿等待超过 24 小时。
            7. 保持默认路径不变。
          16. 保存更改。
          17. 为流提供标签和 API 名称,并保存更改。
          18. 单击激活

          资金募集累计计算会根据您在流中设置的计划自动更新。计划触发的流运行后,您可以在 Salesforce 的批处理作业中查看最近批处理作业的表中的作业进度。

           
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