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Configuration de la génération Brief sur les donateurs en éducation
Activez les paramètres de génération de documents et créez un groupe public pour accorder l'accès aux modèles de génération Brief sur les donateurs.
| ÉDITIONS NÉCESSAIRES |
|---|
| Disponible dans : Lightning Experience |
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Education Cloud Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer avec Nonprofit Cloud |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer la génération Brief sur les donateurs : | Groupe d’ensembles d’autorisations Fundraising_Admin OU Ensemble d'autorisations Accès complet Education Cloud modifié |
- Dans Configuration, cliquez sur Paramètres des fonctionnalités.
- Cliquez sur Génération de documents, puis sur Paramètres généraux.
- Activez Concevoir des modèles de document dans Salesforce.
- Accédez à Paramètres de génération de documents.
- Cliquez sur Nouveau.
- Dans le champ Étiquette, saisissez DocumentGenerationSetting.
- Dans le champ Nom de la bibliothèque de modèles de document, saisissez DocGenDocumentTemplateLibrary.
- Dans Type d'aperçu, sélectionnez PDF.
- Activez Activer la génération de documentation côté serveur.
-
Cliquez sur Créer.
Accordez ensuite l'accès au modèle pour la génération Brief sur les donateurs.
- Dans Configuration, saisissez Utilisateurs dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Groupes publics.
- Pour créer un groupe public, cliquez sur Nouveau.
-
Dans Étiquette, saisissez un nom. Par exemple, Brief sur les donateurs 2024.
Le champ Nom du groupe est automatiquement rempli en fonction du nom de l'étiquette.
- Dans Rechercher, sélectionnez Utilisateurs.
- Dans la liste Membres disponibles, sélectionnez les utilisateurs qui créent des briefs de donateur et ajoutez-les à la liste Membres sélectionnés.
- Enregistrez vos modifications.
Remarque À l'avenir, si d'autres utilisateurs doivent créer des briefs de donateur, accordez-leur les licences DocGen et ajoutez-les à ce groupe public. Si l'accès DocGen est retiré d'un utilisateur, retirez l'utilisateur de ce groupe public. Les utilisateurs qui ne font pas partie de ce groupe public ne peuvent pas afficher l'option de création de briefs de donateur.
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