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Configurar perfiles de donantes en EducaciĆ³n
Personalice la pĆ”gina de perfil de donante en la aplicaciĆ³n Fundraising Philanthropy and Partnership para incluir la informaciĆ³n financiera, demogrĆ”fica y de relaciones necesaria para un donante o cliente potencial.
| MODIFICACIONES OBLIGATORIAS |
|---|
| Disponible en: Lightning Experience |
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Education Cloud Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Nonprofit Cloud |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar perfiles de donantes: | Grupo de conjunto de permisos Fundraising_Admin O Conjunto de permisos Acceso completo de Education Cloud modificado |
- Mostrar relaciones de cuentas en el perfil de donante en EducaciĆ³n
Para mostrar relaciones de cuentas en el perfil de donante, agregue un grĆ”fico. - Mostrar informaciĆ³n de donantes en una tarjeta de resumen en EducaciĆ³n
Las tarjetas de resumen incluyen la foto, el nombre e informaciĆ³n fundamental de una persona o un socio. Puede incluir tambiĆ©n campos personalizados. - Agregar la puntuaciĆ³n de RFM al perfil de donante en EducaciĆ³n
Para ver las puntuaciones individuales o la puntuaciĆ³n de RFM agregada, agrĆ©guela a la VisualizaciĆ³n de detalles de registros relacionados en el perfil de donante.
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