Fondsenwerving in het onderwijs instellen

Stel Fondsenwerving in, configureer gebruikersprofielen, gebruikers en machtigingen, en installeer belangrijke functies en automatisering zodat gebruikers aan de slag kunnen met Fondsenwerving.

• Randvoorwaarden voor fondsenwerving in het onderwijs
  Als u uw organisatie wilt voorbereiden op Fondsenwerving, wijst u machtigingensets toe, schakelt u persoonsaccounts in en schakelt u Fondsenwerving in en in.
• Berekeningen van fondsenwerving en overzichten configureren in het onderwijs
  Stel Fondsenwerving in met de gegevensverwerkingsengine om scores voor Recentheid, Frequentie en Monetaire Waarde (RFM) te berekenen.
• Uw boekhoudsysteem accuraat houden in het onderwijs
  Accounting Subledger consolideert gegevens tussen Salesforce CRM en uw accountingsysteem om u te helpen bij het beheren van uw accounting. Met behulp van Accounting Subledger (inbegrepen bij Fondsenwerving) kunt u uw accounting voor Fondsenwerving bijhouden in uw accountingsysteem.
• Toegang tot gegevens uit verschillende bronnen en doelgroepen van segmentcampagnes in het onderwijs
  Gegevens van donateurs en partners kunnen van allerlei bronnen komen en kunnen op verschillende plaatsen worden bewaard. Om toegang te krijgen tot gegevens van verschillende bronnen binnen uw Salesforce-organisatie, moet u objecten van Fondsenwerving toewijzen aan Data Cloud met behulp van een gegevenskit.
• Fondsenwervingsrecords automatisch verwerken met batchbeheer in het onderwijs
  Batchbeheer installeren om uw fondsenwervingsoperaties te stroomlijnen. Met batchbeheer kunt u recordverwerking in geplande stromen automatiseren, zodat u een groot aantal standaard- en aangepaste objectrecords efficiënt kunt beheren. Maak batchtaken en stel filtercriteria in om records te selecteren voor verwerking. Houd de voortgang en status bij van batchtaken en hun componenten na uitvoering.
• Een batchverwerkingstaak voor een giftcommitment plannen in het onderwijs
  Plan batchverwerkingstaken voor cadeautoezeggingen om de efficiëntie en gegevensnauwkeurigheid te verbeteren en om grote hoeveelheden toezeggingen tegelijk in te voeren. Als u records voor beloften voor cadeaus wilt bijwerken op basis van transacties, planning en andere parameters, plant u batchtaken voor uitvoering met een stroom.
• Donorbriefingen instellen in het onderwijs
  Genereer automatisch een Donorwerkmap voor een bestuursvergadering of grote donorverzoeken met behulp van aangepaste sjablonen en voeg de knop Donorwerkmap maken toe aan paginalay-outs voor snelle toegang.
• Cadeaubonnen en belastingbonnen instellen in het onderwijs
  Help uw gebruikers snel en eenvoudig giftbevestigingen en belastingontvangstbewijzen voor donoren te maken. U kunt deze afzonderlijk of in batches maken.
• Paginalay-outs voor fondsenwerving aanpassen in het onderwijs
  Pas de fondsenwervingspagina's aan uw voorkeuren aan. Voeg bijvoorbeeld een niet-monetaire activasectie toe aan de gifttoezeggingspagina of voeg een veld toe om aan te geven of een toezegging mondeling of schriftelijk is gedaan.