breadcrumbDescription
Opsæt dokumentgenerering i uddannelse
Aktiver generering af dokumentation på serversiden for automatisk at generere gavebekræftelses- og momsregistreringsdokumenter.
EditionsHeading
| KRÆVEDE VERSIONER |
|---|
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Education Cloud Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Nonprofit Cloud |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil opsætte dokumentgenerering: |
Før du opsætter gavebekræftelser, skal du aktivere personkonti. Giv Salesforce-administratorer DocGen Designer-tilladelsessætlicensen og SalesforceCRM Content-brugerlicensen. Giv alle brugere tilladelsessættet DocGen-bruger.
Bemærk Personkonti er ikke bygget til at fungere med Nonprofit Success Pack og understøttes derfor ikke til brug med NPSP. Hvis personkonti ikke allerede er aktiveret i din organisation, skal du ikke aktivere dem. Når du har aktiveret personkonti i din organisation, kan du ikke inaktivere funktionen. Se NPSP og personkonti i NPSP Ofte stillede spørgsmål.
Hvis du ikke ser DocGen-tilladelsessætlicenser i din Salesforce-organisation, skal du kontakte din Salesforce-kontoansvarlige.
- Skriv Dokument i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Generelle indstillinger.
- Aktiver Design-dokumentskabeloner i Salesforce.
- Gå til Indstillinger for dokumentgenerering.
- Klik på Ny.
- Skriv DocumentGenerationSetting i feltet Betegnelse.
- I feltet Navn på dokumentskabelonbibliotek skal du skrive DocGenDocumentTemplateLibrary.
- Klik på Aktiver generering af serverdokumentation.
- I Eksempelvisningstype skal du vælge PDF.
- Klik på Opret.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
