教育でのドキュメント生成の設定
サーバー側のドキュメント生成を有効にして、支援確認ドキュメントと税金受領ドキュメントを自動的に生成します。
必要なエディション
| 必要なエディション |
|---|
| 使用可能: Lightning Experience |
使用可能なエディション: Education Cloud を含む Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Nonprofit Cloud 付属) |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ドキュメント生成を設定する |
ギフト受領確認を設定する前に、個人取引先を有効にします。Salesforce システム管理者に「DocGen Designer」権限セットライセンスと「SalesforceCRM Content ユーザー」ライセンスを付与します。すべてのユーザーに「DocGen ユーザー」権限セットを付与します。これらの権限セットが表示されない場合は、Salesforce アカウントエグゼクティブが追加費用なしで使用可能な DocGen SKU を組織にプロビジョニングしていることを確認してください。
メモ 個人取引先は Nonprofit Success Pack と連携するように構築されていないため、NPSP での使用はサポートされていません。個人取引先が組織でまだ有効になっていない場合は、有効にしないでください。組織で個人取引先を有効にすると、この機能を無効にすることはできません。「NPSP FAQ の NPSP および個人取引先」を参照してください。
Salesforce 組織に DocGen 権限セットライセンスが表示されない場合は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ドキュメント」と入力し、[一般設定] を選択します。
- [Design Document Templates in Salesforce (Salesforce でドキュメントテンプレートを設計)] を有効にします。
- [ドキュメント生成設定] に移動します。
- [新規] をクリックします。
- [表示ラベル] フィールドに「DocumentGenerationSetting」と入力します。
- [ドキュメントテンプレートライブラリ名] フィールドに「DocGenDocumentTemplateLibrary」と入力します。
- [Enable Server-Side Documentation Generation (サーバー側ドキュメント生成の有効化)] をクリックします。
- [プレビューの種類] で、[PDF] を選択します。
- [作成] をクリックします。
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