교육에서 문서 생성 설정
서버측 문서 생성을 활성화하여 기부금 확인 및 세금 영수증 문서를 자동으로 생성합니다.
필수 Edition
| 필수 Edition |
|---|
| 지원 제품: Lightning Experience |
지원 제품: Education Cloud를 사용하는 Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition 지원 제품: Nonprofit Cloud를 사용하는 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 문서 생성 설정: |
선물 승인을 설정하기 전에 개인 계정을 활성화합니다. Salesforce 관리자에게 DocGen Designer 권한 집합 라이센스 및 SalesforceCRM Content User 라이센스를 부여합니다. 모든 사용자에게 DocGen 사용자 권한 집합을 부여합니다.
노트 개인 계정은 Nonprofit Success Pack에서 작동하도록 작성되지 않았으므로 NPSP에서 사용할 수 없습니다. 조직에 개인 계정이 아직 활성화되어 있지 않은 경우 활성화하지 마십시오. 조직에서 개인 계정을 활성화하면 해당 기능을 해제할 수 없습니다. NPSP FAQ에서 NPSP 및 개인 계정을 참조하십시오.
Salesforce 조직에 DocGen 권한 집합 라이센스가 표시되지 않는 경우 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 Doc를 입력하고 일반 설정을 선택합니다.
- Salesforce에서 문서 템플릿 디자인을 설정합니다.
- 문서 생성 설정으로 이동합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
- 레이블 필드에 DocumentGenerationSetting을 입력합니다.
- 문서 템플릿 라이브러리 이름 필드에 DocGenDocumentTemplateLibrary를 입력합니다.
- 서버측 문서 생성 활성화를 클릭합니다.
- 미리 보기 유형에서 PDF를 선택합니다.
- 만들기를 클릭합니다.
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.
