Você está aqui:
Configurar a geração de documentos em Educação
Habilite a geração de documentação no lado do servidor para gerar automaticamente documentos de recibo de imposto e recibo de presente.
Edições obrigatórias
| EDIÇÕES NECESSÁRIAS |
|---|
| Disponível em: Lightning Experience |
Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com a Nonprofit Cloud |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para configurar a Geração de documento: | Conjunto de permissões de Acesso total ao Education Cloud modificado |
Antes de configurar Confirmações de presente, ative contas pessoais. Forneça aos administradores do Salesforce a licença do conjunto de permissões Designer do DocGen e a licença Usuário do SalesforceCRM Content. Forneça a todos os usuários o conjunto de permissões Usuário do DocGen.
Se você não vir as licenças do conjunto de permissões do DocGen em sua organização do Salesforce, entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Documento e selecione Configurações gerais.
- Ative Projetar modelos de documento no Salesforce.
- Vá para Configurações de geração de documento.
- Clique em Novo.
- No campo Rótulo, insira DocumentGenerationSetting.
- No campo Nome da biblioteca de modelos de documentos, insira DocGenDocumentTemplateLibrary.
- Clique em Habilitar geração de documentação no lado do servidor.
- Em Tipo de visualização, selecione PDF.
- Clique em Criar.
