在教育中的 Agentforce 中设置慈善研究主题
使用 Agentforce 中的慈善研究主题，深入了解慈善和财富数据，回答有关潜在客户的问题，并在 Slack 中创建当事人慈善研究简档、研究请求个案和研究简档画布。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| Education Cloud：具有适用 Agentforce 加载项许可证的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition |
| Nonprofit Cloud：具有适用 Agentforce 加载项许可证的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要在 Agentforce 中设置慈善研究主题： | 和 提示模板管理器 和 Agentforce 默认管理员 |
在您开始前，请确保完成这些先决条件：
- 在您的组织中打开资金募集。
- 打开上下文定义。
- 为当事人慈善研究简档管理配置流。
- 为教育或非营利组织设置 Agentforce。
- 创建数据，以对客服人员回复进行基础训练。请参阅慈善研究主题的基础数据。
-
在 Agentforce 中打开慈善研究主题。
- 从“设置”中，查找并选择资金设置。
- 打开 Agentforce 中的慈善研究主题。
-
为用户分配必要的权限。
- 资金募集访问权限（仅限非营利用户）
- 修改 Education Cloud 完全访问权限集（仅限教育用户）
- Agentforce for Fundraising Access
- 上下文服务运行时
- 提示模板用户
-
从 Agentforce 员工客服人员模板创建客服人员。
作为设置过程的一部分，自定义客服人员设置并添加慈善研究子客服人员。
例如，在设置中：
- 对于客服人员详细信息，输入描述：慈善研究人员和关系官员的 AI 助手。
- 对于系统，输入客服人员级说明：通过在 Slack 中创建慈善评估、总结潜在客户的慈善重大事件和财富能力、回答相关问题以及创建研究简档和研究简档画布，帮助慈善研究人员。
- 移除任何不必要子代理。
- 为用户提供对客服人员的访问权限
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