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Configurar PuntuaciĆ³n de RFM en EducaciĆ³n

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Configurar PuntuaciĆ³n de RFM en EducaciĆ³n

Los administradores de Salesforce pueden configurar la puntuaciĆ³n de RFM en la configuraciĆ³n de RecaudaciĆ³n de fondos. Estos parĆ”metros se utilizan por la definiciĆ³n del motor de procesamiento de datos CĆ”lculo de puntuaciones de RFM para crear las puntuaciones. Puede ejecutar este trabajo de procesamiento de datos manualmente desde ConfiguraciĆ³n, pero el mĆ©todo recomendado es ejecutar el trabajo en una programaciĆ³n.

Ediciones necesarias

MODIFICACIONES OBLIGATORIAS
Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Education Cloud

Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Nonprofit Cloud
Permisos de usuario necesarios  
Para configurar la puntuaciĆ³n de RFM:

Conjunto de permisos Acceso completo de Education Cloud modificado
  1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca RFM y, a continuaciĆ³n, seleccione PuntuaciĆ³n de recensiĆ³n, frecuencia y valor monetario (RFM).
  2. Haga clic en Configurar puntuaciĆ³n.
  3. Establezca el nĆŗmero de campos a utilizar como orĆ­genes para cada mĆ©todo de puntuaciĆ³n y haga clic en Siguiente.
  4. Configure la puntuaciĆ³n de recencia.
    1. Establezca un objeto y un campo de destino donde se almacene la puntuaciĆ³n calculada.
      Por ejemplo, seleccione Resumen de regalos de donantes como objeto y PuntuaciĆ³n de recensiĆ³n como campo para que el Trabajo de procesamiento de datos de RFM escriba la puntuaciĆ³n de recensiĆ³n en el Resumen de regalos de donantes en el campo PuntuaciĆ³n de recensiĆ³n.
    2. Seleccione los objetos y campos que se utilizarĆ”n como orĆ­genes para la puntuaciĆ³n de recencia.
      Nota
      Nota El objeto de origen seleccionado para la puntuaciĆ³n de recencia tambiĆ©n se utiliza como objeto de origen para la puntuaciĆ³n de frecuencia y valor monetario. Utilice campos que contienen datos agregados (como acumulaciones o campos con datos calculados) como los campos de origen. Utilice campos que tengan las mismas unidades de medida para los campos de origen, ya que el cĆ”lculo de RFM no realiza conversiones.
    3. Establezca quĆ© porcentaje de la puntuaciĆ³n de reconocimiento total proporciona cada una de las fuentes.
      Nota
      Nota Utilice solo nĆŗmeros enteros para el campo de porcentaje. Este porcentaje indica la ponderaciĆ³n que cada uno de los valores de campo tiene en la puntuaciĆ³n de recencia total. Por ejemplo, si tiene dos campos de origen, y uno se pondera al 80% y el otro se pondera al 20%, la puntuaciĆ³n de reconocimiento total se calcula como 0,8*A + 0,2*B = puntuaciĆ³n de reconocimiento total.
    4. Para relacionar los objetos de origen con el objeto de destino, seleccione campos relacionados que son bĆŗsquedas para el objeto de destino.
      Si los objetos de origen y destino son los mismos, el campo de bĆŗsqueda relacionado toma como valor predeterminado Id.
    5. Haga clic en Siguiente.
  5. Configure la puntuaciĆ³n de frecuencia.
  6. Configure la puntuaciĆ³n de valor monetario.
    Nota
    Nota La puntuaciĆ³n monetaria puede estar en cualquier divisa, siempre que los datos utilizados para obtener la puntuaciĆ³n sean coherentes.
  7. Establezca el destino para la puntuaciĆ³n RFM compuesta y haga clic en Siguiente.
    Por ejemplo, seleccione Resumen de regalo de donante para el objeto de destino y PuntuaciĆ³n RFM compuesta para el campo de destino.
  8. Seleccione el nĆŗmero de intervalos a incluir para cada uno de los componentes de puntuaciĆ³n y haga clic en Siguiente.
    Por ejemplo, si selecciona 3, las puntuaciones se calculan en tres grupos.
  9. Establezca los intervalos para la fecha de donaciĆ³n mĆ”s reciente del donante durante un periodo de tiempo especificado y haga clic en Siguiente.
    Nota
    Nota Establezca los intervalos en orden ascendente donde el primer intervalo es el mejor intervalo de puntuaciĆ³n y el Ćŗltimo intervalo es el peor intervalo de puntuaciĆ³n. Los valores de intervalo no se pueden solapar o duplicar. Los intervalos se pueden establecer con enteros de cero a infinito.
  10. Establezca el nĆŗmero de donaciones para cada intervalo de la puntuaciĆ³n de frecuencia y haga clic en Siguiente.
    Nota
    Nota Establezca los intervalos en orden descendente, donde el primer intervalo tiene mĆ”s donaciones y el Ćŗltimo intervalo tiene menos. Los valores de intervalo no se pueden solapar o duplicar. Los intervalos se pueden establecer con enteros de cero a infinito.
  11. Establezca el importe que los donantes proporcionaron para cada intervalo de puntuaciĆ³n de valor monetario y haga clic en Siguiente.
    Nota
    Nota Establezca los intervalos en orden descendente, donde el primer intervalo tiene el importe mĆ”s grande y el Ćŗltimo intervalo tiene el importe menos donado. Los valores de intervalo no se pueden solapar o duplicar. Los intervalos se pueden establecer con enteros de cero a infinito.
  12. Revise su configuraciĆ³n y luego guarde su trabajo.
 
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