Loading
Образование Agentforce
Настройка агента службы поддержки доноров в образовании

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Education Cloud

Настройка агента службы поддержки доноров в образовании

Настройте агента службы поддержки жертвователей.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с дополнительной лицензией Agentforce или Einstein for Sales, Service, Platform или Industry, где включена поддержка сбора средств. Требует наличия у каждого пользователя надстройки Agentforce или Einstein для доступа к действиям.
Требуемые полномочия пользователя
Для настройки и использования агента на основе искусственного интеллекта для Nonprofit Cloud:

Управление агентами сотрудников Agentforce

И

Управление агентами на основе искусственного интеллекта
Для использования агента службы поддержки доноров в Experience Cloud

FundraisingExperienceCloud

И

Управление пожертвованиями с помощью Agentforce в Experience Cloud

Клонируйте набор полномочий FundraisingExperienceCloud и «Управление пожертвованиями посредством Agentforce» для использования агента жертвователями на сайте Experience Cloud. Предоставьте полномочия объекта и поля, как описано в разделе «Конфигурация набора полномочий агента службы поддержки жертвователей».

  1. Убедитесь, что функция «Сбор средств» включена в вашей организации.
  2. Настройте Agentforce в вашей организации.
    1. Для Nonprofit Cloud см. Agentforce for Nonprofit Cloud Prerequisites.
    2. Для Education Cloud см. Setup Agentforce for Education Cloud.
  3. Включите агента службы поддержки жертвователей.
    1. Введите строку «Некоммерческая организация» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры искусственного интеллекта».
    2. Включите агента службы поддержки жертвователей.
      Если вы не видите этого агента в параметрах искусственного интеллекта для Nonprofit Cloud, попробуйте обновить страницу.
  4. Если вы еще этого не сделали, настройте и настройте организацию для сайтов Experience Cloud.
  5. Если вы еще этого не сделали, создайте сайт Experience Cloud.
  6. В параметрах администрирования сайта Experience Cloud перейдите в «Участники» и добавьте «Пользователь входа Customer Community Plus» и «Пользователь Customer Community Plus» в выбранные профили и сохраните.
  7. Предоставьте полномочие на использование внешних профилей на сайте.
    1. Введите строку «Цифровые» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и нажмите «Параметры» в разделе «Цифровые взаимодействия».
    2. В разделе «Параметры роли и пользователя» выберите «Разрешить использование стандартных внешних профилей для самостоятельной регистрации, создания пользователя и входа».
      При отображении предупреждения об использовании внешних профилей нажмите OK.
    3. Сохраните внесенные изменения.
  8. Создание агента на основе шаблона Agentforce Employee Agent.
    Обязательно добавьте подагент «Управление подарочными обязательствами».
  9. Включите мультиканал.
    1. Введите строку «Мультиканал» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры мультиканала».
    2. Установите флажок «Включить мультиканал».
    3. Рядом с полем «Определить алгоритм входа, когда агент, использующий мультиканал, открывает новое окно или вкладку» выберите «Автоматический вход агентов в мультиканал в новом окне или вкладке».
    4. Сохраните выполненную работу.
  10. Создайте конфигурацию маршрутизации для мультиканала.
    1. Введите строку «Маршрутизация» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Конфигурации маршрутизации» в меню «Мультиканал».
    2. Щелкните «Создать».
    3. Введите имя конфигурации маршрутизации агента.
    4. В разделе «Параметры маршрутизации» введите приоритет 1 и в модели маршрутизации выберите «Наиболее доступно».
      Оставьте значение по умолчанию «Тип нагрузки» «Унаследовано».
    5. Введите 2 в поле «Размер рабочего элемента» в единицах нагрузки.
    6. Сохраните выполненную работу.
  11. Свяжите эту конфигурацию маршрутизации с очередью.
    1. Введите строку «Очередь» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Очереди».
    2. Щелкните «Создать».
    3. В поле «Метка» и «Имя очереди» введите «Очередь службы сообщений».
    4. В разделе поддерживаемых объектов добавьте сеанс службы сообщений к списку выбранных объектов.
    5. В разделе «Участники очереди» найдите «Пользователи» и добавьте администратора Salesforce в качестве выбранного участника.
    6. Найдите Пользователей клиентского портала и добавьте пользователей портала в список выбранных участников.
    7. Сохраните выполненную работу.
  12. Создайте поток мультиканала.
    1. Введите строку «Потоки» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и нажмите «Потоки» в разделе «Автоматизация процессов».
    2. Нажмите «Создать поток», найдите и выберите «Поток мультиканала».
    3. Добавьте элемент «Маршрутизация работы» в поток.
    4. Для элемента введите метку и API-имя и сохраните количество записей для маршрутизации на значение «Единый».
    5. В переменной кода записи выберите «Создать ресурс».
    6. В окне создания ресурса в поле «Тип ресурса» выберите «Переменная», в поле «Имя API» введите записи, в поле «Тип данных» выберите «Текст», а в поле «Доступность вне потока» выберите «Доступно для ввода».
    7. Нажмите «Готово».
    8. В канале обслуживания выберите «Служба сообщений».
    9. Маршрутизация агенту сотрудника Agentforce.
    10. Для агента сотрудника Agentforce найдите созданного агента и выберите его.
    11. В поле «Резервная очередь» выберите «Использовать переменную», а в поле «Код резервной очереди» введите {!Route_Work}.
    12. Активируйте поток.
  13. Создайте канал службы сообщений.
    1. Введите строку «Служба сообщений» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры службы сообщений» в разделе «Параметры функции».
    2. Включите службу сообщений.
    3. Нажмите «Создать канал».
    4. В окне добавления канала нажмите «Пуск» и выберите «Расширенный чат» в качестве типа канала.
    5. Введите имя канала, имя разработчика и сохраните Web в качестве типа разработки.
    6. В поле «Домен» введите домен сайта Experience Cloud.
      Это имя является частью URL-адреса сайта, начинающейся на «моё». Чтобы найти имя сайта, перейдите во «Все сайты» в разделе «Параметры функции» и скопируйте последнюю часть URL-адреса сайта.
      Например: my.pc-xmpl-site.com/.
    7. Нажмите кнопку «Далее».
    8. В поле «Тип маршрутизации» выберите «Мультиканал», в поле «Определение потока» выберите созданный ранее поток мультиканала, а в поле «Резервная очередь» найдите и выберите «Очередь службы сообщений».
    9. Нажмите кнопку Сохранить.
    10. Примите условия и нажмите «Сохранить».
    Создание канала может занять несколько минут.
  14. На странице расширенного чата в разделе «Проверка пользователя» выберите «Добавить проверку пользователя и сохранить».
  15. Создайте развертывание встроенной службы.
    1. В разделе «Настройка» введите «Встроить» в поле «Быстрый поиск», а затем в разделе «Встроенная служба» нажмите «Развертывания встроенной службы».
    2. Нажмите кнопку «Создать развертывание».
    3. Выберите «Расширенный чат» и нажмите «Далее».
    4. Выберите «Интернет» и нажмите «Далее».
    5. Введите имя развертывания встроенной службы.
      Например, «Встроенный агент».
    6. В поле «Домен» введите имя домена сайта Experience Cloud.
      Например, my.pc- xmpl.site.com/.
    7. Выберите канал службы сообщений, созданный на предыдущих этапах, и нажмите «Сохранить».
  16. Добавьте все формы URL-адреса сайта в список разрешенных CORS.
    1. Введите строку «cors» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и нажмите «CORS» в разделе «Безопасность».
    2. Щелкните «Создать».
    3. Введите https://*<имя домена сайта Experience Cloud>.
      Например, https://*my.pc-xmpl.site.com.
  17. Добавьте встроенную службу сообщений на сайт Experience Cloud.
    1. Введите строку «Сайт» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Цифровые взаимодействия» «Все сайты».
    2. Щелкните ссылку «Конструктор» рядом с сайтом.
    3. Нажмите «Компоненты», выберите «Встроенная служба сообщений» и перетащите ее вверх страницы сайта.
    4. В поле «Развертывание встроенной веб-страницы» компонента выберите созданного агента.
    5. Выберите «Добавить проверку пользователя на основе регистрационных данных».
    6. Опубликуйте сайт.
  18. Добавьте наборы общего доступа к цифровому взаимодействию.
    1. Введите строку «Цифровые» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и нажмите «Параметры» в разделе «Цифровые взаимодействия».
    2. Прокрутите к разделу «Наборы общего доступа» и нажмите «Создать».
    3. Введите имя метки и имени набора для общего доступа.
      Например, «Общий доступ жертвователей».
    4. Добавьте Пользователь Customer Community Plus Login и Пользователь Customer Community Plus в список выбранных профилей.
    5. Добавьте объекты «Организация», «Обязательство подарка», «Транзакция подарка» и «Инструмент оплаты» в список выбранных объектов.
    6. Настройте доступ чтения и записи к выбранным объектам.
      • Для объекта «Организация» определите доступ по параметру User:Account.PersonContact = Account:PersonContact.
      • В объекте «Обязательство подарка» определите доступ по параметру User:Account.PersonContact = Gift Commitment:Donor.PersonContact.
      • В объекте «Транзакция дарения» определите доступ по параметру User:Account.PersonContact = Транзакция дарения:Donor.PersonContact.
      • В объекте «Инструмент оплаты» определите доступ по параметру User:Account.PersonContact = Payment Instrument:Account.PersonContact.
    7. Сохраните выполненную работу.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article