Olet tässä:
Mallien kloonaaminen datan yhteenvetoille ja luetteloille koulutuksessa
Luo interaktiivisia luetteloita ja fundraising-yhteenvetoja ja yhteenvetoja dataputkien ja datan käsittelyjärjestelmän avulla.
Vaaditut versiot
| VAADITUT VERSIOT |
|---|
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joissa on Education Cloud Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa Nonprofit Cloudilla |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Fundraising DPE -mallien kloonaaminen ja aktivointi: | Muokattu Education Cloudin täysi käyttöoikeus -käyttöoikeusjoukko |
Ota dataputket käyttöön luodaksesi ja suorittaaksesi datan käsittelyjärjestelmän määritelmiä. Datan käsittelyjärjestelmä parantaa käsittelytehoa ja datan manipulointia.
Määritä Fundraising datan käsittelyjärjestelmällä kloonaamalla DonorGiftSummary-, GiftDesignation-, OutreachSummary- ja Fundraising Account Actionable List -mallit ja suorita ne.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään datan käsittely ja valitse sitten Datan käsittelyjärjestelmä.
- Avaa datan käsittelyjärjestelmän määritelmien luettelosta Lahjoittajan lahjojen yhteenveto -malli.
-
Napsauta
ja valitse Tallenna nimellä.
- Anna uudelle mallille nimi ja varmista, että API-nimi täytetään Nimi-kentän perusteella.
- Tallenna kloonattu malli.
-
Napsauta Aktivoi.
Salesforce laskee yhteenvedosi oletusarvoisesti uudelleen öisin, ja voit mukauttaa aikataulua datan käsittelyjärjestelmästä.
- Napsauta Suorita määritelmä ja napsauta Seuraava.
-
Syötä kalenterin input-muuttujille päivämääräarvot ja napsauta Seuraava.
Huomautus Esimerkiksi: Jos olet määrittämässä yhteenvetoja vuonna 2024, syötä tämä vuosi -kenttään 1/1/2024, viime vuonna -kenttään 1/1/2023 ja kaksi vuotta sitten -kenttään 1/1/2022. -
Jos haluat säilyttää tietueen vianmääritystä varten, valitse Näytä noodien tulostietueiden määrä.
Voit valita enintään 10 seurattavaa noodia.
- Napsauta Suorita määritelmä.
- Kopioi vastaavasti lahjan nimitys-, yhteydenoton yhteenveto- ja Fundraising Account Actionable List ‑mallit.
Voit määrittää kulkuja suorittaaksesi datan käsittelyjärjestelmän määritelmiä automaattisesti. Jos haluat määrittää lahjan sitoumuksen yhteenvetolaskentoja, ajoita lahjan sitoumuksen erän käsittelytyö.
