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Clonage de modèles pour des cumuls de données de levée de fonds et des listes dans Education
Créez des listes actionnables et des cumuls et des résumés de collecte de fonds avec Pipelines de données et Moteur de traitement des données.
Éditions requises
| ÉDITIONS NÉCESSAIRES |
|---|
| Disponible dans : Lightning Experience |
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Education Cloud Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer avec Nonprofit Cloud |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour cloner et activer des modèles de Moteur de traitement des données Fundraising : | Ensemble d'autorisations Accès complet Education Cloud modifié |
Pour créer et exécuter des définitions du moteur de traitement des données, activez les pipelines de données. Le moteur de traitement des données augmente la puissance de traitement et les capacités de manipulation de données.
Pour configurer Levée de fonds au sein du moteur de traitement des données, clonez les modèles DonorGiftSummary, GiftDesignation, OutreachSummary et la liste actionnable Compte de Levée de fonds, puis exécutez-les.
- Dans Configuration, dans la zone Recherche rapide, saisissez traitement des données, puis sélectionnez Moteur de traitement des données.
- Dans la liste Définitions du moteur de traitement des données, ouvrez le modèle Récapitulatif des dons du donateur.
-
Cliquez sur
, puis sélectionnez Enregistrer sous.
- Nommez le nouveau modèle et assurez-vous que le nom d’API est renseigné selon le champ Nom.
- Enregistrez le modèle cloné.
-
Cliquez sur Activer.
Par défaut, Salesforce recalcule vos cumuls tous les soirs et vous pouvez personnaliser la planification dans le Moteur de traitement des données.
- Cliquez sur Exécuter la définition et cliquez sur Suivant.
-
Saisissez les valeurs de date des variables d’entrée du calendrier et cliquez sur Suivant.
Remarque Par exemple : si vous configurez des cumuls pour l'année 2024, saisissez 1/1/2024 pour Cette année, 1/1/2023 pour L'année dernière et 1/1/2022 pour Il y a deux ans. -
Pour conserver un enregistrement de dépannage, sélectionnez Afficher le nombre d'enregistrements de sortie.
Vous pouvez sélectionner jusqu’à 10 nœuds à suivre.
- Cliquez sur Exécuter la définition.
- De la même manière, clonez les modèles Désignation de don, Résumé de la sensibilisation et Liste actionnable Compte de Levée de fonds.
Vous pouvez configurer des flux pour exécuter automatiquement les définitions du moteur de traitement des données. Pour configurer des calculs de cumul d'engagement de don, planifiez une tâche de traitement par lot d'engagement de don.
