教育の積み上げ集計を使用した寄付と支援者のトレンドの追跡
Fundraising Philanthropy and Partnerships (資金調達慈善活動とパートナーシップ) アプリケーションでは、支援者の寄付と支援指定に関連する指標を一目で確認できます。
必要なエディション
| 必要なエディション |
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| 使用可能: Lightning Experience |
使用可能なエディション: Education Cloud を含む Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Nonprofit Cloud 付属) |
個人取引先は Nonprofit Success Pack と連携するように構築されていないため、NPSP での使用はサポートされていません。個人取引先が組織でまだ有効になっていない場合は、有効にしないでください。組織で個人取引先を有効にすると、この機能を無効にすることはできません。「NPSP FAQ の NPSP および個人取引先」を参照してください。
慈善活動とパートナーシップアプリケーションでは、2 つのセクションに支援者と支援関連の総計値が表示されます。[支援者寄付の概要] は支援者の法人取引先ページの [概要] タブにあります。[支援指定の概要] は、[支援指定] ページにあります。
[支援者支援概要] または [支援指定概要] が [慈善活動とパートナーシップ] アプリケーションに表示されていない場合は、まだ設定されていない可能性があります。これらの積み上げ集計の設定方法についての詳細は、このページの最後にリンクされている記事を参照してください。データ処理エンジンの計算についての詳細は、DonorGiftSummary および GiftDesignation の開発者ドキュメントを参照してください。
支援者支援概要積み上げ集計
支援者支援概要は、慈善活動とパートナーシップアプリケーションの支援者の取引先ページにあります。概要に表示されるデータを変更するには、Lightning アプリケーションビルダーで編集します。
支援者支援概要は、関連オブジェクトからデータを受信すると自動的に更新されます。
- 継続支援概要
- 支援者支援概要オブジェクトの [Total Paid Recurring Installments (支払済み定期分割総額)]、[Total Paid Recurring Installments Amount (支払済み定期分割総額)]、[First Recurring Gift Start Date (最初の定期支援開始日)]、[Current Recurring Gift Start Date (現在の定期支援開始日)]、[Last Recurring Gift Payment Date (最後の定期支援支払日)] のデータを積み上げ集計します。
- ソフトクレジット概要
- 支援者支援概要オブジェクトの次のデータを積み上げ集計します: ソフトクレジット件数、最終ソフトクレジット金額、最終ソフトクレジット日、初回ソフトクレジット金額、最高ソフトクレジット日、最高ソフトクレジット金額、ハードクレジットとソフトクレジットの合計、ハードクレジットとソフトクレジットの合計金額。
- 重要な支援総計値
- [支援者支援概要] オブジェクトから次のデータを積み上げ集計します: [Best Gift Year (最良の支援年)]、[Gift Count (支援件数)]、[First Gift Amount (最初の支援金額)]、[First Gift Campaign (最初の支援キャンペーン)]、[Highest Gift Amount (最高の支援金額)]、[Highest Gift Year Amount (最高の支援年金額)]、[Average Gift Amount (平均支援金額)]。
- 支援履歴
- 支援者支援概要オブジェクトの次のデータを積み上げ集計します: First Gift Date (最初の支援日)、Second Gift Date (2 番目の支援日)、Last Two Years Gift Count (過去 2 年間の支援件数)、Gifts Two Years Ago Amount (2 年前の支援金額)、Last Year Gift Count (昨年の支援件数)、Gifts Last Year Amount (昨年の支援金額)、Lowest Gift Amount (最低支援金額)、Total Gifts Amount (支援総額)。
- 支援年概要
- 支援者支援概要オブジェクトの [今年の支援金額]、[今年の支援数]、[最終支援からの日数]、[最終支援金額]、[最終支援日] のデータを積み上げ集計します。
- 質権設定済み収益
- 支援者支援概要オブジェクトの [Booked Pledges (予約済み質権)] と [Total Bookable Revenue (予約可能収益合計)] のデータを積み上げ集計します。この積み上げ集計には、正式にコミットされた (書面による) 質権の合計金額と、すべての取引と予約された質権の合計金額から、予約された質権に関連付けられた取引を支援者から差し引いた金額が表示されます。例: 質権設定収益 = [(正式にコミットされた質権の合計) + (取引と予約された質権の合計)] - (支援者からの予約された質権に関連付けられた取引)。
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メモ 積み上げ集計に確約済み収益データが表示されない場合は、[Booked Pledges (予約済み質権)] と [Total Bookable Revenue (予約可能収益合計)] を [Donor Gift Summary (支援者支援概要)] に追加して、DPE ジョブを実行します。
支援指定積み上げ集計
慈善活動とパートナーシップアプリケーションの [支援指定] ページの支援データは、指定を記録すると更新されます。概要に表示されるデータを変更するには、Lightning アプリケーションビルダーで編集します。
- 全体の統計情報
- 支援指定オブジェクトの総計値 (最初の支払済み取引日、最後の支払済み取引日、総取引件数、取引金額合計、最低取引金額、最高取引金額、平均取引金額) をリストします。
- 年別の統計情報
- 支援指定オブジェクトの総計値 (今年の取引件数、今年の取引金額、昨年の取引件数、昨年の取引金額、過去 2 年間の取引件数、過去 2 年間の取引金額) をリストします。
関連情報
