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Usar el perfil de donante
Evalúe de manera eficaz y exhaustiva la idoneidad de los donantes para solicitudes de regalos importantes.
| PERMISOS DE USUARIO REQUERIDOS | |
| Para utilizar etiquetas de interés con Captación de fondos: | O Conjunto de permisos Acceso completo a Education Cloud modificado |
El perfil de donante simplifica el proceso de identificación, calificación y gestión de información sobre posibles donantes. Cuando investiga prospectos, el perfil de donante le muestra la información que necesita para evaluar la probabilidad de que una persona o socio haga un regalo importante.
Use el perfil de donante para lo siguiente:
- Determine si un donante califica para una solicitud específica y su disposición a donar evaluando el historial de regalos del prospecto.
- Adapte los debates y los compromisos de alcance a los donantes familiarizándose con los antecedentes del donante.
- Revise el historial de donaciones del donante para comprender su filosofía y sus hábitos de donación.
- Haga un seguimiento y celebre los eventos clave de un donante, como cumpleaños, graduaciones y aniversarios. Úselos para personalizar las comunicaciones y desarrollar una relación más sólida con el donante.
- Reciba alertas sobre comunicaciones y actividades de los donantes que le permitan iniciar interacciones relevantes y oportunas que fortalezcan aún más su relación.
- Cree resúmenes de interacción que registren sus comunicaciones y compromisos con el donante.
- Cargue notas y archivos pertinentes en la ficha Notas y archivos.
- Para familiarizarse rápidamente con los intereses del donante, consulte sus etiquetas de interés.
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