使用捐贈者設定檔

有效並全面評估捐贈者是否適合主要捐贈要求。

需要的使用者權限
將「興趣標籤」與「募款」搭配使用:	或 已修改的 Education Cloud 完整存取權限集

捐贈者設定檔可簡化識別未來捐贈者、判定其資格及管理其資訊的流程。當您研究未來捐贈者時，捐贈者設定檔會為您顯示量測個人或合作夥伴進行主要捐贈的可能性所需要的資訊。

使用捐贈者設定檔來：

• 透過評估未來捐贈者的捐贈歷程記錄，確定捐贈者是否符合特定要求的資格，以及其捐贈意願。
• 透過熟悉捐贈者的背景來量身打造討論與外展交流。
• 透過檢閱捐贈者的捐贈歷程記錄來瞭解捐贈的捐贈理念。
• 追蹤及慶祝捐贈者的里程碑—例如生日、畢業與紀念日—使用這些里程碑來個人化通訊並建立與捐贈者之間更穩固的關係。
• 接收有關捐贈者通訊與活動的警示，可讓您展開相關與及時的互動，進一步建立您們之間的關係。
• 建立互動摘要來記錄您與捐贈者之間的通訊與交流。
• 在「備註與檔案」索引標籤上上載相關備註與檔案。
• 透過檢視捐贈者的興趣標記來快速熟悉捐贈者的興趣。

另請參閱：

• 設定募款
• 互動摘要
• 興趣標記
• 事件與里程碑
• 記錄警示