Usted estĆ” aquĆ:
Visualizaciones para tipos de regalo planificados en EducaciĆ³n
La pĆ”gina de registro de regalo planificado ofrece visualizaciones dinĆ”micas que se adaptan automĆ”ticamente a la estructura de tipos de regalo especĆficos. Seleccione un tipo de regalo para obtener una Flexcard que muestra solo los campos mĆ”s importantes, lo que simplifica la revisiĆ³n y la entrada de datos.
Ediciones necesarias
| MODIFICACIONES OBLIGATORIAS |
|---|
| Disponible en: Lightning Experience |
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Education Cloud Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Nonprofit Cloud |
Las visualizaciones de regalos dinĆ”micas ayudan los responsables de relaciones a gestionar regalos complejos con mayor claridad y contexto. Por ejemplo, cree un registro de regalo planificado y seleccione el tipo de regalo Anualidad de regalo caritativa. Esta selecciĆ³n genera una Flexcard que muestra campos, tĆ©rminos y resĆŗmenes visuales especĆficos del tipo de anualidad de regalo de caridad.
Estas Flexcards resaltan campos especĆficos de los tipos de regalo planificados correspondientes.
Importe especĆfico de legado (BSA)
Estos campos resaltan la probabilidad, el importe y el momento de una realizaciĆ³n de legado.
- Importe previsto: la previsiĆ³n para las oportunidades en curso de regalos
- Factor de probabilidad: prioriza y pondera los regalos
- Regalo revocable: indica la firmeza del compromiso
- Fecha de realizaciĆ³n de legado: pronostica la recepciĆ³n de fondos
Porcentaje especĆfico de legado (BSP)
Estos campos priorizan la atenciĆ³n de los investigadores proyectando beneficios institucionales de donaciones patrimoniales.
- Valor de patrimonio esperado: la base para calcular el valor de regalo
- Parte residual: define la proporciĆ³n de la entidad
- Importe previsto: el retorno esperado de la herencia
- Factor de probabilidad: posibilidad de recepciĆ³n
- RealizaciĆ³n de legado: crĆtico para la planificaciĆ³n financiera y de administraciĆ³n
Trust de anualidad de candidatos caritativo (CLAT)
Estos campos resaltan el momento, la responsabilidad de pago y el beneficio institucional a largo plazo.
- Importe principal: establece la base para proyecciones de valor y pagos
- Fecha de vencimiento: determina la transmisiĆ³n de ingresos
- Plazo (AƱos): indica la duraciĆ³n de las obligaciones
- Valor actual: establece las bases para el seguimiento del rendimiento
- Fecha de finalizaciĆ³n de plazo: indica cuĆ”ndo espera la entidad el remanente
Unitrust (CRUT) de remanentes caritativos
Estos campos ayudan los responsables de relaciones a equilibrar las funciones de administraciĆ³n con la previsiĆ³n de beneficios institucionales.
- Importe principal: indica el tamaƱo del regalo y la complejidad de la planificaciĆ³n
- Fecha de vencimiento estimada: establece el evento clave de planificaciĆ³n
- Valor futuro: el importe proyectado que la entidad recibe
- Valor neto: la prestaciĆ³n institucional tras las deducciones
- Ćndice de pago: la obligaciĆ³n anual con el donante
Anualidad de regalo aplazada (DGA)
Estos campos resaltan la repercusiĆ³n futura y el seguimiento requerido a lo largo del tiempo.
- Valor futuro aplazado: el valor proyectado al final del aplazamiento
- Primera fecha de pago: admite la planificaciĆ³n de pagos
- Periodo de aplazamiento (aƱos): crĆtico para el crecimiento y la planificaciĆ³n
- Ćndice de pago: determina los gastos futuros para la instituciĆ³n
- Valor actual: ayuda a evaluar la repercusiĆ³n actual de los regalos
Anualidad de regalo inmediata (ICGA)
Estos campos resaltan obligaciones inmediatas y beneficios a largo plazo.
- Importe principal: establece expectativas para el impacto
- Valor neto: presenta la mediciĆ³n clave para el retorno institucional
- Frecuencia de pago: Muestra el coste y la cadencia de administraciĆ³n
- Valor futuro: el beneficio total esperado
- Importe recibido: realiza un seguimiento de la administraciĆ³n hasta la fecha
InterƩs irrevocable de seguro de vida (LIII)
Estos campos resaltan la exposiciĆ³n financiera y el tiempo para obtener beneficios.
- Valor nominal: el valor mƔximo de regalo
- Importe de prima: el coste de mantener la pĆ³liza
- Valor futuro: el beneficio institucional previsto
- Fecha de vencimiento: la fecha esperada para la realizaciĆ³n del regalo
- Factor de probabilidad: indica la certeza de un eventual pago
Fondo de ingresos mancomunados (PIF)
Estos campos evalĆŗan la transmisiĆ³n de ingresos, las necesidades de administraciĆ³n y el rendimiento institucional.
- Unidades mantenidas: indica la parte del donante en el fondo
- Valor de unidades: la base para calcular el valor de regalo
- Valor futuro: el beneficio institucional proyectado
- Valor neto: la ganancia institucional real despuƩs de obligaciones
- Fecha de vencimiento: la fecha prevista en la que la entidad recibe el remanente
