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Visualizzazioni per i tipi di regalo pianificati nell'istruzione
La pagina record regalo pianificata offre visualizzazioni dinamiche che si adattano automaticamente alla struttura di tipi di regalo specifici. Selezionare un tipo di regalo per ottenere una FlexCard che mostra solo i campi più importanti e semplifica la revisione e l'immissione dei dati.
Versioni (Edition) richieste
| EDIZIONI RICHIESTE |
|---|
| Disponibile in: Lightning Experience |
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Nonprofit Cloud |
Le visualizzazioni dinamiche dei regali aiutano gli addetti alle relazioni a gestire i regali complessi con maggiore chiarezza e contesto. Ad esempio, creare un record regalo pianificato e selezionare il tipo di regalo Reddito regalo di beneficenza. Questa selezione genera una FlexCard che mostra campi, termini e riepiloghi visivi specifici per il tipo di rendita regalo di beneficenza.
Queste FlexCard evidenziano i campi specifici dei tipi di regalo pianificati corrispondenti.
Ammontare specifico lascito (BSA)
Questi campi evidenziano la probabilità, l'ammontare e i tempi di realizzazione di un lascito.
- Ammontare previsto: la previsione per la pipeline di regali
- Fattore di probabilità: assegna priorità e pondera i regali
- Revocable Gift: indica la fermezza dell’impegno
- Data realizzazione lascito: prevede la ricezione dei fondi
Percentuale specifica lascito (BSP)
Questi campi danno priorità all'attenzione dei funzionari della ricerca proiettando i benefici istituzionali delle donazioni immobiliari.
- Valore immobiliare previsto: la base per il calcolo del valore delle donazioni
- Residuary Share (Quota residuale): definisce la proporzione dell'istituto
- Ammontare previsto: il rendimento previsto dall'eredità
- Fattore di probabilità: la probabilità di ricezione
- Realizzazione lascito: fondamentale per la pianificazione finanziaria e della gestione
Charitable Lead Annuity Trust (CLAT)
Questi campi evidenziano i tempi, la responsabilità per il pagamento e i vantaggi istituzionali a lungo termine.
- Ammontare principale: imposta la base per le proiezioni di valore e i versamenti
- Data di scadenza: determina lo stream di reddito
- Durata (anni): indica la durata delle obbligazioni
- Valore attuale: imposta le basi per il tracciamento delle prestazioni
- Data finale durata: indica quando l'ente prevede il residuo
Charitable Remainder Unitrust (CRUT)
Questi campi aiutano gli addetti alle relazioni a bilanciare i compiti di amministrazione e le previsioni di benefici istituzionali.
- Ammontare principale: indica le dimensioni del regalo e la complessità della pianificazione
- Data di scadenza stimata: imposta il punto saliente della pianificazione
- Valore futuro: l'ammontare previsto che l'istituto riceve
- Valore Netto: il beneficio istituzionale dopo le detrazioni
- Percentuale di versamento: l'obbligo annuale nei confronti del donatore
Rendita regalo differita (DGA)
Questi campi evidenziano l'impatto futuro e il follow-up richiesto nel tempo.
- Valore futuro differito: il valore previsto al termine del differimento
- Data primo pagamento: supporta la pianificazione dei versamenti
- Periodo di differimento (anni): fondamentale per la crescita e la pianificazione
- Percentuale di versamento: determina la spesa futura per l'istituto
- Valore attuale: aiuta a valutare l'impatto attuale del regalo
Reddito regalo immediato (ICGA)
Questi campi evidenziano gli obblighi immediati e i vantaggi a lungo termine.
- Ammontare principale: imposta le aspettative per l'impatto
- Valore netto: presenta la metrica chiave per il ritorno istituzionale
- Frequenza di pagamento: mostra il costo e la cadenza della gestione
- Valore futuro: il beneficio previsto totale
- Ammontare ricevuto: tiene traccia della gestione fino alla data odierna
Assicurazione sulla vita Interessi irrevocabili (LIII)
Questi campi evidenziano l'esposizione finanziaria e la tempistica del beneficio.
- Valore nominale: il valore massimo del regalo
- Ammontare premio: costo di gestione della polizza
- Valore futuro: il beneficio istituzionale atteso
- Data di scadenza: la data prevista per la realizzazione del regalo
- Fattore di probabilità: indica la certezza di un eventuale pagamento
Fondo di reddito raggruppato (PIF)
Questi campi valutano lo stream di reddito, le esigenze di gestione e il ritorno istituzionale.
- Quote detenute: indica la quota del donatore nel fondo
- Valore unità: la base per il calcolo del valore del regalo
- Valore futuro: il beneficio istituzionale previsto
- Valore netto: utile istituzionale effettivo dopo le obbligazioni
- Data di scadenza: la data prevista in cui l'ente riceve la parte rimanente
