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Funktionsweise von Erfolgsteams
Verwenden Sie Salesforce-Kundenvorgangsobjekte, um Erfolgsteams in einer Bildungseinrichtung zu modellieren. Definieren Sie Beratungsarbeitsumgebungen, Mitarbeiterrollen und Teamstrukturen.
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud |
Verwenden Sie diese Salesforce-Kundenvorgangsobjekte, um die Beratungsstruktur Ihrer Institution zu modellieren.
- Kundenvorgangs-Datensatztypen
- Definieren Sie die verschiedenen Beratungsarbeitsumgebungen, die Ihre Einrichtung unterstützt, beispielsweise "Akademische Beratung", "Karriereberatung" oder "Wohlbefinden". Jeder Datensatztyp stellt einen eigenen Supportkontext mit eigenen Prozessen, Sichtbarkeit und Personalmodell dar.
- Kundenvorgangsteamrollen
- Definieren Sie die Rolle, die die einzelnen Supportmitarbeiter spielen, und ihre Zugriffsebene auf den Beratungsvorgang des Lernenden. Rollen steuern, ob ein Mitglied Lese-, Schreib- oder keinen Zugriff auf Kundenvorgangsdaten hat.
- Kundenvorgangsteammitglieder
- Stellen Sie die einzelnen Mitarbeiter dar, die direkt der Beratungsarbeitsumgebung eines Lernenden zugewiesen sind, und passen Sie die Unterstützung an die individuellen Anforderungen jedes Lernenden an.
- Vordefinierte Kundenvorgangsteams
- Gruppieren Sie Mitarbeiter und ihre Rollen in wiederverwendbaren Teams. Weisen Sie diese Teams direkt der Beratungsarbeitsumgebung eines Lernenden zu oder verwenden Sie sie als Supportpools, um nicht zugewiesenen Beratern flexiblen Zugriff zu bieten. Aktualisieren Sie bei Personaländerungen das vordefinierte Kundenvorgangsteam einmal. Ihre Änderungen gelten überall dort, wo Sie dieses Team verwenden.
Success Team Records (Erfolgsteam-Datensätze)
In einer Bildungseinrichtung ist ein Erfolgsteam ein vollständiges Netzwerk von Supportmitarbeitern, die an der Bildungsreise der Lernenden beteiligt sind. Gleichzeitig ist "Erfolgsteam" ein Objekt in Agentforce Education. Nachdem Sie Ihre Beratungsarbeitsumgebungen und Supportstrukturen definiert haben, erstellen Sie Erfolgsteam-Datensätze, um zu konfigurieren, wie Lernende unterstützt werden.
Ein Erfolgsteam-Datensatz dient zwei Zwecken:
- Ein Erfolgsteam-Datensatz identifiziert einen Kundenvorgangs-Datensatztyp als beratende Arbeitsumgebung und aktiviert ihn für die Unterstützung von Lernenden.
- Ein Erfolgsteam-Datensatz kann optional ein vordefiniertes Kundenvorgangsteam als Supportpool zuordnen, wodurch nicht zugewiesene Berater für die Terminplanung verfügbar werden.
Die Institutionen können die Unterstützung flexibel strukturieren. In einigen Beratungsarbeitsumgebungen werden nur zugewiesene Mitglieder und Teams verwendet, sodass ein Erfolgsteam-Datensatz nur zum Aktivieren der Arbeitsumgebung erforderlich ist. Andere können auch einen oder mehrere Supportpools verbinden, um nicht zugewiesenen Beratern einen umfassenderen Zugriff zu bieten.
Verwenden Sie mehrere Erfolgsteam-Datensätze, wenn eine einzelne Beratungsarbeitsumgebung mehrere Supportpools benötigt.
Siehe auch:
- Erfolgsteams für Studierende
- Support Pool Appointment Scheduling (Pool-Terminplanung unterstützen)
- Einrichten von Erfolgsteams
