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Cómo funcionan los equipos de éxito
Utilice objetos de casos de Salesforce para modelar equipos de éxito en una institución educativa. Defina espacios de trabajo de asesoramiento, funciones de personal y estructuras de equipo.
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con Education Cloud |
Utilice estos objetos de casos de Salesforce para modelar la estructura de asesoramiento de su institución.
- Tipos de registro de casos
- Defina los diferentes espacios de trabajo de asesoramiento que admite su institución, como Asesoramiento académico, Asesoramiento profesional o Bienestar. Cada tipo de registro representa un contexto de asistencia distinto con sus propios procesos, visibilidad y modelo de plantilla.
- Funciones del equipo de casos
- Defina la función que desempeña cada miembro del personal de asistencia y su nivel de acceso al caso de asesoramiento del aprendiz. Las funciones controlan si un miembro tiene acceso de lectura, escritura o ningún acceso a datos de casos.
- Miembros del equipo de casos
- Representar el personal individual asignado directamente al espacio de trabajo de asesoramiento de un aprendiz y personalizar la asistencia a las necesidades exclusivas de cada aprendiz.
- Equipos de casos predefinidos
- Agrupe miembros del personal y sus funciones en equipos reutilizables. Asigne estos equipos directamente al espacio de trabajo de asesoramiento de un aprendiz o utilícelos como grupos de asistencia para proporcionar acceso flexible a asesores no asignados. Cuando cambie el personal, actualice el equipo de casos predefinido una vez; sus cambios se aplican en cualquier parte donde utilice ese equipo.
Registros de equipo de éxito
En una institución educativa, un equipo de éxito es una red completa de personal de asistencia implicado en la trayectoria educativa del aprendiz. Al mismo tiempo, Success Team es un objeto en Agentforce Education. Después de definir sus espacios de trabajo de asesoramiento y estructuras de asistencia, cree registros de equipos de éxito para configurar cómo entregar asistencia a los aprendices.
Un registro de equipo de éxito tiene dos propósitos:
- Un registro de equipo de éxito identifica un tipo de registro de caso como un espacio de trabajo de asesoramiento, activándolo para la asistencia de aprendices.
- Un registro de equipo de éxito puede asociar opcionalmente un equipo de casos predefinido como un grupo de asistencia, haciendo que los asesores no asignados estén disponibles para la programación de citas.
Las entidades tienen flexibilidad en el modo en que estructuran la asistencia. Algunos espacios de trabajo de asesoramiento utilizan únicamente miembros y equipos asignados, requiriendo un registro de equipo de éxito únicamente para activar el espacio de trabajo. Otros también pueden conectar uno o más grupos de asistencia para proporcionar un acceso más amplio a asesores no asignados.
Utilice múltiples registros de equipos de éxito cuando un único espacio de trabajo de asesoramiento necesite múltiples conjuntos de asistencia.
