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Funzionamento dei team di successo
Utilizzare gli oggetti caso Salesforce per modellare i team di successo in un istituto scolastico. Definire le aree di lavoro di consulenza, i ruoli del personale e le strutture del team.
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud |
Utilizzare questi oggetti caso Salesforce per modellare la struttura di consulenza dell'istituto.
- Tipi di record caso
- Definire le diverse aree di lavoro di consulenza supportate dall'istituto, ad esempio Consulenza accademica, Consulenza professionale o Benessere. Ogni tipo di record rappresenta un contesto di assistenza distinto con processi, visibilità e modello di personale specifici.
- Ruoli team caso
- Definire il ruolo svolto da ogni membro del personale di assistenza e il suo livello di accesso al caso di consulenza dello studente. I ruoli controllano se un membro ha accesso in lettura, scrittura o nessun accesso ai dati dei casi.
- Membri del team caso
- Rappresentare il singolo personale assegnato direttamente all'area di lavoro di consulenza di uno studente e personalizzare l'assistenza in base alle esigenze specifiche di ogni studente.
- Team caso predefiniti
- Raggruppare i membri del personale e i relativi ruoli in team riutilizzabili. Assegnare questi team direttamente all'area di lavoro di consulenza di uno studente o utilizzarli come pool di assistenza per offrire un accesso flessibile ai consulenti non assegnati. Quando il personale cambia, aggiornare una volta il team caso predefinito; le modifiche si applicano ovunque si utilizzi quel team.
Record team riusciti
In un istituto scolastico, un team di successo è una rete completa di personale di supporto coinvolto nel percorso educativo dello studente. Allo stesso tempo, Success Team è un oggetto in Agentforce Education. Dopo aver definito le aree di lavoro di consulenza e le strutture di assistenza, creare record team di successo per configurare come fornire assistenza agli studenti.
Un record team di successo ha due scopi:
- Un record team di successo identifica un tipo di record caso come area di lavoro di consulenza, abilitandolo per l'assistenza agli studenti.
- Un record team di successo può, se si desidera, associare un team caso predefinito come pool di assistenza, rendendo i consulenti non assegnati disponibili per la pianificazione degli appuntamenti.
Le istituzioni dispongono di flessibilità nella struttura del sostegno. Alcune aree di lavoro di consulenza utilizzano solo membri e team assegnati, richiedendo un record team di esito positivo solo per attivare l'area di lavoro. Altri possono anche connettere uno o più pool di assistenza per offrire un accesso più ampio ai consulenti non assegnati.
Utilizzare più record team riusciti quando una singola area di lavoro di consulenza richiede più pool di assistenza.
