サクセスチームのしくみ

Salesforce ケースオブジェクトを使用して、教育機関の成功チームをモデル化します。アドバイスワークスペース、スタッフロール、チーム体制を定義します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Education Cloud を含む Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition

次の Salesforce ケースオブジェクトを使用して、機関の助言構造をモデル化します。

ケースレコードタイプ

教育機関がサポートするさまざまなアドバイスワークスペース (アカデミックアドバイス、キャリアアドバイス、ウェルビーイングなど) を定義します。各レコードタイプは、独自のプロセス、表示、スタッフ割り当てモデルを備えた個別のサポートコンテキストを表します。

ケースチーム内の役割

各サポートスタッフメンバーが果たす役割と、学習者のアドバイスケースへのアクセスレベルを定義します。ロールは、メンバーにケースデータへの「参照」、「更新」、または「アクセス権なし」のアクセス権があるかどうかを制御します。

ケースチームメンバー

学習者の助言ワークスペースに直接割り当てられた個々のスタッフを表し、各学習者固有のニーズに合わせてサポートをカスタマイズします。

定義済みケースチーム

スタッフメンバーとそのロールを再利用可能なチームにグループ化します。これらのチームを学習者の助言ワークスペースに直接割り当てるか、サポートプールとして使用し、割り当てられていないアドバイザーに柔軟なアクセス権を付与します。担当者が変更されたら、定義済みのケースチームを 1 回更新します。変更は、そのチームを使用するすべての場所に適用されます。