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성공 팀의 작업 방식
Salesforce 사례 개체를 사용하여 교육 기관에서 성공 팀을 모델링합니다. 상담 작업 영역, 직원 역할, 팀 구조를 정의합니다.
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |
해당 Salesforce 사례 개체를 사용하여 기관의 상담 구조를 모델링합니다.
- 사례 레코드 유형
- 학술 상담, 커리어 상담 또는 웰빙 등 기관에서 지원하는 다양한 상담 작업 영역을 정의합니다. 각 레코드 유형은 자체 프로세스, 가시성, 직원 배치 모델과 함께 고유한 지원 컨텍스트를 나타냅니다.
- 사례 팀 역할
- 각 지원 직원이 수행하는 역할 및 학습자의 상담 사례에 대한 액세스 수준을 정의합니다. 역할은 구성원에게 사례 데이터에 대한 읽기, 쓰기 또는 액세스 권한 없음을 제어합니다.
- 사례 팀 구성원
- 학습자의 상담 작업 영역에 직접 할당된 개별 직원을 표시하고 각 학습자의 고유한 요구에 맞게 지원을 사용자 정의합니다.
- 사전 정의된 사례 팀
- 직원 및 역할을 재사용 가능한 팀으로 그룹화합니다. 해당 팀을 학습자의 상담 작업 영역에 직접 할당하거나 지원 풀로 사용하여 할당되지 않은 상담원에게 유연하게 액세스할 수 있습니다. 직원 변경 시 사전 정의된 사례 팀을 한 번 업데이트합니다. 변경 사항이 해당 팀을 사용하는 모든 위치에 적용됩니다.
성공 팀 레코드
교육 기관에서 성공 팀은 학습자의 교육 여정과 관련된 전체 지원 담당자 네트워크입니다. 동시에 성공 팀은 Agentforce 교육의 객체입니다. 상담 작업 영역 및 지원 구조를 정의한 후 성공 팀 레코드를 만들어 학습자 지원을 제공하는 방법을 구성합니다.
성공 팀 레코드는 다음 두 가지 목적을 수행합니다.
- 성공 팀 레코드는 사례 레코드 유형을 조언 작업 영역으로 식별하여 학습자 지원을 위해 활성화합니다.
- 성공 팀 레코드는 경우에 따라 사전 정의된 사례 팀을 지원 풀과 연결하여 약속 예약에 할당되지 않은 상담원을 사용할 수 있도록 할 수 있습니다.
기관은 지원을 유연하게 구성할 수 있습니다. 일부 상담 작업 영역에서는 할당된 구성원 및 팀만 사용하므로 작업 영역을 활성화하기 전용으로 성공 팀 레코드가 필요합니다. 또한 하나 이상의 지원 풀을 연결하여 할당되지 않은 상담원에게 더 광범위한 액세스 권한을 제공할 수 있습니다.
단일 상담 작업 영역에 여러 지원 풀이 필요한 경우 여러 성공 팀 레코드를 사용합니다.
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