U bent hier:
Hoe succesteams werken
Gebruik Salesforce-caseobjecten om succesteams in een onderwijsinstelling te modelleren. Definieer adviserende werkruimten, personeelsrollen en teamstructuren.
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud. |
Gebruik deze Salesforce-caseobjecten voor het modelleren van de adviesstructuur van uw instelling.
- Caserecordtypen
- Definieer de verschillende advieswerkruimten die uw instelling ondersteunt, zoals Academisch Adviseren, Carrièreadvies of Welzijn. Elk recordtype vertegenwoordigt een afzonderlijke ondersteuningscontext met eigen processen, zichtbaarheid en personeelsmodel.
- Caseteamrollen
- Definieer de rol die elk ondersteuningsmedewerker speelt en hun toegangsniveau tot de adviserende case van de leerling. Rollen bepalen of een lid lezen, schrijven of geen toegang heeft tot casegegevens.
- Caseteamleden
- Vertegenwoordig het individuele personeel dat rechtstreeks is toegewezen aan de advieswerkruimte van een leerling en pas de ondersteuning aan de unieke behoeften van elke leerling aan.
- Vooraf gedefinieerde caseteams
- Groepeer medewerkers en hun rollen in herbruikbare teams. Wijs deze teams rechtstreeks toe aan de advieswerkruimte van een leerling of gebruik ze als ondersteuningspools om flexibele toegang te bieden aan niet-toegewezen adviseurs. Wanneer personeel verandert, werkt u het vooraf gedefinieerde caseteam één maal bij. Uw wijzigingen gelden overal waar u dat team gebruikt.
Succesteamrecords
In een onderwijsinstelling is een succesteam een volledig netwerk van ondersteunend personeel dat betrokken is bij de educatieve journey van de leerling. Tegelijkertijd is Succesteam een object in Agentforce Education. Nadat u uw adviserende werkruimten en ondersteuningsstructuren hebt gedefinieerd, maakt u succesteamrecords om te configureren hoe studentenondersteuning moet worden geboden.
Een succesteamrecord dient twee doelen:
- Een succesteamrecord identificeert een caserecordtype als een adviserende werkruimte, waardoor deze kan worden gebruikt voor ondersteuning van leerlingen.
- Een succesteamrecord kan optioneel een vooraf gedefinieerd caseteam koppelen als een ondersteuningspool, waardoor niet-toegewezen adviseurs beschikbaar zijn voor afspraakplanning.
Instellingen hebben flexibiliteit in de manier waarop ze ondersteuning structureren. Sommige adviserende werkruimten gebruiken alleen toegewezen leden en teams, waardoor een succesteamrecord alleen nodig is om de werkruimte te activeren. Anderen kunnen ook een of meer ondersteuningspools verbinden om bredere toegang te bieden aan niet-toegewezen adviseurs.
Gebruik meerdere succesteamrecords wanneer één adviserende werkruimte meerdere ondersteuningspools nodig heeft.
