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Como as equipes de sucesso funcionam
Use objetos de caso do Salesforce para modelar equipes de sucesso em uma instituição educacional. Defina espaços de trabalho de consultoria, papéis da equipe e estruturas de equipe.
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud |
Use esses objetos de caso do Salesforce para modelar a estrutura de consultoria da sua instituição.
- Tipos de registro do caso
- Defina os diferentes espaços de trabalho de consultoria que sua instituição oferece suporte, como Consultoria acadêmica, Consultoria de carreira ou Bem-estar. Cada tipo de registro representa um contexto de suporte distinto com seus próprios processos, visibilidade e modelo de pessoal.
- Papéis da equipe de caso
- Defina o papel de cada membro da equipe de suporte e seu nível de acesso ao caso de consultoria do aluno. Os papéis controlam se um membro tem acesso de leitura, gravação ou não aos dados do caso.
- Membros da equipe de caso
- Represente a equipe individual atribuída diretamente ao espaço de trabalho de consultoria de um aluno e personalize o suporte para as necessidades específicas de cada aluno.
- Equipes de caso predefinidas
- Agrupe os membros da equipe e seus papéis em equipes reutilizáveis. Atribua essas equipes diretamente ao espaço de trabalho de consultoria de um aluno ou use-as como pools de suporte para fornecer acesso flexível a consultores não atribuídos. Quando a equipe muda, atualize a equipe de caso predefinida uma vez; suas alterações se aplicam sempre que você usa essa equipe.
Registros da equipe de sucesso
Em uma instituição educacional, uma equipe de sucesso é uma rede completa de equipe de suporte envolvida na jornada educacional do aluno. Ao mesmo tempo, a Equipe de sucesso é um objeto no Agentforce Education. Depois de definir seus espaços de trabalho de consultoria e estruturas de suporte, crie registros de equipe de sucesso para configurar como fornecer suporte ao aluno.
Um registro de equipe de sucesso tem duas finalidades:
- Um registro de equipe de sucesso identifica um tipo de registro de caso como um espaço de trabalho de consultoria, habilitando-o para suporte ao aluno.
- Um registro de equipe de sucesso pode, como opção, associar uma equipe de caso predefinida como um pool de suporte, disponibilizando consultores não atribuídos para agendamento de compromisso.
As instituições têm flexibilidade para estruturar o suporte. Alguns espaços de trabalho de consultoria usam apenas membros e equipes atribuídos, exigindo um registro de equipe de sucesso apenas para ativar o espaço de trabalho. Outras pessoas também podem conectar uma ou mais piscinas de suporte para dar acesso mais amplo a consultores não atribuídos.
Use vários registros de equipe de sucesso quando um único espaço de trabalho de consultoria precisar de várias piscinas de suporte.
