成功团队的工作方式

使用 Salesforce 个案对象对教育机构中的成功团队进行建模。定义建议工作区、员工角色和团队结构。

所需版本

适用于：Lightning Experience

适用于：带 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

使用这些 Salesforce 个案对象来建模您机构的建议结构。

个案记录类型

定义您的机构支持的不同咨询工作区，例如学术咨询、职业咨询或福祉。每个记录类型都代表不同的支持上下文，有自己的流程、可见性和人员配置模型。

个案团队角色

定义每个支持员工扮演的角色，以及他们对学习者建议个案的访问权限级别。角色控制成员是否拥有对个案数据的读取、写入或无访问权限。

个案团队成员

代表直接分配到学员建议工作区的单个员工，并根据每个学员的独特需求自定义支持。

预定义个案团队

将员工及其角色分组为可重用的团队。将这些团队直接分配到学员的建议工作区，或者将它们用作支持池，以便为未分配的顾问提供灵活的访问权限。在人员更改时，更新预定义个案团队一次；您的更改适用于使用该团队的任何地方。