成功小組的運作方式

使用 Salesforce 個案物件在教育機構中建模成功的小組。定義諮詢工作區、工作人員角色和小組結構。

需要的版本

提供版本：Lightning Experience

提供版本：具備 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition

使用這些 Salesforce 個案物件來建模您機構的諮詢結構。

個案記錄類型

定義您機構支援的不同諮詢工作區,例如「學術諮詢」、「職業諮詢」或「健康」。每個記錄類型皆代表不同的支援內容,具有自己的流程、可視性和員工模型。

個案小組角色

定義每個支援人員所扮演的角色,以及其對學習者建議個案的存取權層級。角色可控制成員是否擁有個案資料的讀取、寫入或無法存取權。

個案小組成員

代表直接指派給學習者建議工作區的個別工作人員,並針對每個學習者的獨特需求自訂支援。

預先定義的個案小組

將工作人員成員和其角色分組為可重複使用的小組。將這些小組直接指派給學習者的諮詢工作區,或使用這些小組作為支援集區,以提供對未指派顧問的彈性存取權。當工作人員變更時,請一次更新預先定義的個案小組;您的變更會套用至您使用該小組的所有位置。