Loading
Agentforce Opleiding
Aanvraagstromen instellen

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Education Cloud

Aanvraagstromen instellen

Configureer de Education Cloud-stromen voor onderzoekbeheer.

Vereiste editions
Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.
Vereiste gebruikersmachtigingen  
Als u onderzoeksstromen wilt instellen: Volledige toegang tot Education Cloud

Omdat sommige vragen relatief algemeen zijn en sommige meer persoonlijke aandacht vereisen, bestrijken schermstromen voor onderzoekbeheer een verscheidenheid aan scenario's.

  • De EDU Cloud: Aanvraag: De stroom Aanmelden voor informatie verwerkt het verzoek van een student of prospect om regelmatige updates en communicatie van uw instelling te ontvangen. Gebruik de gegevens die in deze stroom worden verzameld om een prospect in te schrijven voor een Marketing Cloud-journey met behulp van Marketing Cloud Connect.

  • De EDU Cloud: Aanvraag: De stroom Verbinden met ons verbindt prospects en studenten met uw personeel door een contactverzoekrecord te maken.

  • De EDU Cloud: Aanvraag: De stroom Een aanvraagformulier indienen maakt een caserecord en koppelt deze aan een verzoek om educatieve informatie wanneer een student het formulier invult.

Deze substromen helpen de processen te consolideren die zijn gerelateerd aan de schermstromen.

  • EDU-toegangen: Persoonsaccount verwerken

  • EDU-cloud: Aanvraag: Verwerking van academische belangen

Substromen voor onderzoeken klonen en configureren

  1. Geef vanuit Set-up Stromen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Stromen.

  2. Zoek en selecteer EDU-toegangen: Persoonsaccount verwerken.

  3. Klik op Opslaan als nieuwe stroom.

  4. Geef een naam en API-naam op voor de nieuwe stroom.

  5. Klik op Geavanceerd tonen.

  6. Selecteer bij De stroom uitvoeren Systeemcontext zonder delen – Toegang tot alle gegevens.

    Opmerking
    Opmerking Delen bijwerken naar systeemcontext zonder delen – Toegang tot alle gegevens is vereist om de stromen te laten functioneren voor gastgebruikers. Voer deze update echter alleen uit als deze overeenkomt met het beveiligingsmodel van uw instelling.

  7. Sla de stroom op en activeer deze.

  8. Kloon en configureer op soortgelijke wijze de EDU Cloud: Aanvraag: Substroom Verwerking academische interesse.

De schermstromen voor vragen klonen en configureren

  1. Geef vanuit Set-up Stromen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Stromen.

  2. Selecteer EDU Cloud: Aanvraag: Contact met ons opnemen.

  3. Klik op Opslaan als nieuwe stroom.

  4. Geef een naam en API-naam voor de stroom op.

  5. Klik op Geavanceerd tonen.

  6. Selecteer bij De stroom uitvoeren Systeemcontext zonder delen – Toegang tot alle gegevens.

    Opmerking
    Opmerking Als u de stromen wilt laten functioneren voor gastgebruikers, moet u delen bijwerken naar Systeemcontext zonder delen – Toegang tot alle gegevens. Voer deze update echter alleen uit als deze overeenkomt met het beveiligingsmodel van uw instelling. Zie De context voor stroomuitvoering wijzigen.

  7. Sla uw wijzigingen op.

  8. Voeg een substroomelement toe na de oorspronkelijke EDU-toegangen: Substroomelement Persoonsaccount verwerken.

  9. Selecteer uw gekloonde versie van de EDU-toegangen: Substroom Persoonsaccount verwerken.

  10. Geef een label en een API-naam op.

  11. Werk de variabelen bij zodat ze overeenkomen met de oorspronkelijke versie.

    1. Schakel incomingPersonAccount in om de invoerwaarde op te nemen en geef personAccountInfo op.

    2. Selecteer Handmatig variabelen toevoegen.

    3. Geef {!personAccountInfo} op als de uitvoerwaarde voor incomingPersonAccount.

    4. Geef {!isNewPersonAccount} op als de uitvoerwaarde isNewPersonAccount.

  12. De oorspronkelijke EDU-toegangen verwijderen: Substroomelement Persoonsaccount verwerken.

  13. Vervang op soortgelijke wijze de EDU Cloud: Aanvraag: Substroom Verwerking academische interesse en werk deze variabelen bij.

    1. Geef academicInterestTemplate op als invoerwaarde academicInterestTemplate.

    2. Geef personAccountInfo op als de invoerwaarde voor incomingPersonAccount.

    3. Geef isNewPersonAccount op als de invoerwaarde isNewPersonAccount.

    4. Geef selectedLearningProgramIds op als invoerwaarde selectedLearningProgramIds.

  14. Sla de stroom op en activeer deze.

  15. Herhaal op soortgelijke wijze het proces voor de EDU Cloud: Aanvraag: Aanmelden voor informatie en EDU Cloud: Aanvraag: Een aanvraagformulier verzenden stromen.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article