Migration d'enregistrements de compte et de contact vers Education Cloud

Convertissez les enregistrements de compte et de contact modèle individuels en enregistrements de compte personnel dans Education Cloud.

Remarque Testez ces étapes dans une organisation sandbox avant de passer en production. La transformation du modèle de données individuel en comptes personnels est irréversible.

1. Effectuez une sauvegarde des données.
2. Configurez vos types d'enregistrement de compte personnel dans l'objet mappeur de type d'enregistrement individuel.
3. Exportez et transformez tous les individus en comptes personnels.
   1. Utilisez Data Loader pour exporter les ID de tous les comptes individuels.
      Si vous souhaitez conserver plusieurs types d'enregistrement, exportez les comptes par type d'enregistrement et procédez comme suit pour chaque type d'enregistrement. Exportez les ID de ces comptes dans un fichier CSV.
      Voici un exemple de requête :

      Select Id from Account where recordtype.name = '%Administrative%'

   2. Dans le fichier CSV exporté, ajoutez une colonne et intitulez-la PersonRecordTypeId.
   3. Ajoutez l'ID de type d'enregistrement Compte personnel dans cette colonne pour tous les enregistrements.
   1. Dans les paramètres de gestion d'objet des comptes personnels, accédez à Types d'enregistrement.
   2. Cliquez sur Compte personnel.
   3. Dans la barre d'adresse de votre navigateur, copiez l'ID et collez-le dans le fichier CSV.
      L'ID contient 18 chiffres et commence par 012.
   4. De la même façon, ajoutez l'ID de type d'enregistrement Compte personnel pour tous les enregistrements.
4. Utilisez Data Loader pour mettre à jour les enregistrements de compte.
   1. Mapper ID avec ID.
   2. Mappez PersonRecordTypeId avec RecordTypeId.
   3. Mettez à jour les comptes en utilisant Data Loader.
      Ces personnes sont converties en comptes personnels.
   

   Remarque Pour éviter les doublons, n'utilisez pas l'opération Insérer.
5. Validez les enregistrements convertis.
   1. Exportez tous les enregistrements pour vous assurer qu'ils sont convertis en comptes personnels.
   2. Ouvrez un enregistrement converti et affichez tous les onglets (notamment Relations) pour vérifier l'exactitude de vos données et relations.