Account- en contactpersoonsrecords migreren naar Education Cloud

Converteer afzonderlijke modelaccount- en contactpersoonsrecords naar persoonsaccountrecords in Education Cloud.

Opmerking Test deze stappen in een sandboxorganisatie voordat u overschakelt naar productie. De transformatie van het afzonderlijke gegevensmodel naar persoonsaccounts is onomkeerbaar.

1. Voer een gegevensback-up uit.
2. Configureer uw recordtypen voor persoonsaccounts in het toewijzingsobject voor afzonderlijke recordtypen.
3. Exporteer en transformeer alle individuen naar persoonsaccounts.
   1. Gebruik de Data Loader om de ID's van alle afzonderlijke accounts te exporteren.
      Als u meerdere recordtypen wilt behouden, exporteert u accounts op recordtype en voert u deze stappen uit voor elk recordtype. Exporteer de ID's van deze accounts naar een CSV-bestand.
      Hier is een voorbeeldquery:

      Select Id from Account where recordtype.name = '%Administrative%'

   2. Voeg in het geëxporteerde CSV-bestand een kolom toe en geef deze de naam PersonRecordTypeId.
   3. Voeg de ID van het recordtype Persoonsaccount toe in deze kolom voor alle records.
   1. Ga vanuit de objectbeheerinstellingen voor persoonsaccounts naar Recordtypen.
   2. Klik op Persoonsaccount.
   3. Kopieer in de adresbalk van uw browser de ID en plak deze in het CSV-bestand.
      De ID is 18 cijfers lang en begint met 012.
   4. Voeg op soortgelijke wijze de ID van het recordtype Persoonsaccount toe voor alle records.
4. Gebruik de Data Loader om de accountrecords bij te werken.
   1. Wijs ID toe aan ID.
   2. Wijs PersonRecordTypeId toe aan RecordTypeId.
   3. Werk accounts bij met behulp van de Data Loader.
      Deze individuen worden geconverteerd naar persoonsaccounts.
   

   Opmerking Gebruik de bewerking voor invoegen niet om dupliceren te voorkomen.
5. Valideer de geconverteerde records.
   1. Exporteer alle records om ervoor te zorgen dat ze worden geconverteerd naar persoonsaccounts.
   2. Open een geconverteerde record en geef alle tabbladen (zoals Relaties) weer om te controleren of uw gegevens en relaties kloppen.