Migrar registros de conta e contato para o Education Cloud

Converta registros de conta e contato de modelo individuais em registros de conta pessoal no Education Cloud.

Nota Teste estas etapas em uma organização de sandbox antes de migrar para a produção. A transformação do modelo de dados individual em contas pessoais é irreversível.

1. Realize um backup de dados.
2. Configure os tipos de registro de conta pessoal no objeto do mapeador de tipo de registro individual.
3. Exporte e transforme todos os indivíduos em contas pessoais.
   1. Use o Data Loader para exportar os IDs de todas as contas individuais.
      Se você tiver vários tipos de registro que deseja reter, exporte contas por tipo de registro e execute estas etapas para cada tipo de registro. Exporte os IDs dessas contas para um arquivo CSV.
      Aqui está um exemplo de consulta:

      Select Id from Account where recordtype.name = '%Administrative%'

   2. No arquivo CSV exportado, adicione uma coluna e o título PersonRecordTypeId.
   3. Adicione o ID do tipo de registro de conta pessoal nessa coluna para todos os registros.
   1. Nas configurações de gerenciamento de objeto para contas pessoais, acesse Tipos de registro.
   2. Clique em Conta pessoal.
   3. Na barra de endereço do navegador, copie o ID e cole-o no arquivo CSV.
      O ID tem 18 dígitos de comprimento e começa com 012.
   4. Da mesma forma, adicione o ID do tipo de registro de conta pessoal para todos os registros.
4. Use o Data Loader para atualizar os registros da conta.
   1. Mapeie o ID para o ID.
   2. Mapeie PersonRecordTypeId para RecordTypeId.
   3. Atualize contas usando o Data Loader.
      Esses indivíduos são convertidos em contas pessoais.
   

   Nota Para evitar duplicação, não use a operação de inserção.
5. Valide os registros convertidos.
   1. Exporte todos os registros para garantir que sejam convertidos em contas pessoais.
   2. Abra um registro convertido e visualize todas as guias (como Relacionamentos) para confirmar que seus dados e relacionamentos são precisos.