Modelar docentes, personal, estudiantes y exalumnos

Utilice el objeto Cuenta personal para modelar docentes, personal, estudiantes y exalumnos.

Los docentes, el personal, los administradores, los estudiantes y los exalumnos se modelan con el objeto Cuenta personal, que es un objeto estándar de Salesforce. El objeto Perfil de contacto está asociado con el objeto Contacto y le permite hacer un seguimiento de la información biográfica y demográfica de una persona, como la fecha de nacimiento, el origen étnico, el estado de estudiante de primera generación y otros detalles.

Cuando haya creado su modelo y lo haya completado con datos, podrá entrelazar datos biográficos y demográficos del objeto Cuenta personal con datos seleccionados de objetos relacionados, como el perfil de contacto. El resultado es un registro del estudiante unificado que lo ayuda a observar, comprender y brindarle servicios a la persona abordándola en su totalidad y no solo como una serie de datos.

Nota En la Ayuda de Salesforce y otra documentación, la palabra cuenta por sí sola siempre se refiere tanto a cuentas de negocios como a cuentas personales. Usamos los términos cuentas de negocios y cuentas personales cuando existen diferencias entre los dos tipos de cuentas.

Gestión del ciclo de vida de la cuenta personal

Utilice el objeto Función de integrante para registrar información relacionada con la función de una persona.

En las instituciones educativas, las personas se presentan en una variedad de funciones diferentes: dudosos, candidatos, solicitantes, estudiantes, cuerpo docente, personal, egresados, donantes, padres, entre otros. Comprender las relaciones actuales y pasadas que un integrante tiene con la institución es clave para brindarle servicios de manera correcta.

El objeto Función de integrante está asociado a los objetos Cuenta y Contacto, y registra información relacionada con la función de una persona, para que pueda hacer un seguimiento y gestionar su asociación con la institución a lo largo del tiempo.

Puede segmentar las cuentas personales por función para generar reportes, compartir registros y comunicarse.

Crear una función de integrante

Utilice el objeto Función de integrante para registrar detalles sobre la función de una persona en la institución.

1. En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Funciones de integrante.
2. Haga clic en Nuevo.
3. Seleccione el tipo de persona y la persona asociada a esta función.
4. Seleccione el tipo de función y el estado.
5. Ingrese otra información relevante y guarde los cambios.

Importante Si está utilizando una Flexcard de Education Cloud OmniStudio que incluye Función de integrante y un contacto tiene más de nueve funciones asignadas, actualice la Flexcard para asegurarse de que se muestran las funciones. Para obtener una lista de Flexcards de Education Cloud OmniStudio, consulte Componentes de Education Cloud OmniStudio.