Modélisation du corps enseignant, du personnel, des étudiants et des anciens élèves

Utilisez l’objet Compte personnel pour modéliser le corps enseignant, le personnel, les étudiants et les anciens élèves.

Le corps enseignant, le personnel, les administrateurs, les étudiants et les anciens élèves se modélisent avec l’objet Compte personnel, qui est un objet Salesforce standard. L’objet Profil du contact, associé à l’objet Contact, vous permet de garder une trace des informations biographiques et démographiques d’une personne : date de naissance, appartenance ethnique, statut d’étudiant de première génération et autres détails.

Une fois que vous avez créé votre modèle et que vous l’avez alimenté en données, vous pouvez combiner des données biographiques et démographiques de l’objet Compte personnel avec des données sélectionnées d’objets associés, tels que Profil du contact. Vous obtiendrez ainsi un enregistrement étudiant unifié qui vous aide à voir, à comprendre et à assister la personne qui se cache derrière les données.

Remarque Dans l’aide Salesforce et d’autres documents, le mot compte seul fait toujours référence à la fois aux comptes professionnels et aux comptes personnels. Nous utilisons les termes comptes professionnels et comptes personnels lorsqu’il existe des différences entre les deux types de comptes.

Gestion du cycle de vie des comptes personnels

Enregistrez les informations relatives au rôle d’une personne à l’aide de l’objet Rôle du constituant.

Les établissements d’enseignement sont au service de personnes exerçant divers rôles : suspects, prospects, candidats, étudiants, corps enseignant, personnel, anciens élèves, donateurs, parents, etc. Or, pour apporter les services adaptés à un membre donné, il est essentiel de comprendre ses relations actuelles et passées avec l’établissement.

L’objet Rôle du constituant est associé aux objets Compte et Contact. Il enregistre les informations relatives au rôle d’une personne afin que vous puissiez surveiller et gérer son lien avec l’établissement au fil du temps.

Vous pouvez segmenter les comptes personnels par rôle à des fins de création de rapports, de partage d’enregistrements et de communication.

Création d’un rôle du constituant

Utilisez l’objet Rôle du constituant pour enregistrer des détails sur le rôle d’une personne au sein de l’établissement.

1. Dans le lanceur d’application, recherchez et sélectionnez Rôles du constituant.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Sélectionnez le type de personne, puis la personne à associer au rôle.
4. Sélectionnez le type de rôle et son statut.
5. Ajoutez d’autres informations pertinentes et enregistrez vos modifications.

Important Si vous utilisez une Flexcard Omnistudio Education Cloud qui inclut Rôle constituant et qu'un contact a plus de neuf rôles attribués, mettez à jour la Flexcard pour vous assurer que les rôles sont affichés. Pour la liste des Flexcards Omnistudio Education Cloud, consultez Composants Omnistudio Education Cloud.