Stafleden, medewerkers, studenten en alumni modelleren

Gebruik het object Persoonsaccount voor het modelleren van stafleden, medewerkers, studenten en alumni.

Stafleden, medewerkers, beheerders, studenten en alumni worden gemodelleerd met het object Persoonsaccount, een standaard Salesforce-object. Het object Contactpersoonprofiel is gekoppeld met het object Contactpersoon. Hiermee kunt u de biografische en demografische gegevens van een persoon volgen, zoals geboortedatum, etniciteit, status van eerste-generatie student en andere gegevens.

Als u uw model hebt ontwikkeld en hebt gevuld met gegevens, kunt u biografische en demografische gegevens van het object Persoonsaccount verweven met geselecteerde gegevens van gerelateerde objecten, zoals het Contactpersoonprofiel. Het resultaat is een verenigde studentenrecord aan de hand waarvan u de hele persoon achter de gegevens leert zien, begrijpen en helpen.

Opmerking In de Help van Salesforce en andere documentatie verwijst het woord account naar zowel bedrijfsaccounts als persoonsaccounts. Wij gebruiken de termen bedrijfsaccount en persoonsaccount wanneer er verschillen bestaan tussen de twee soorten accounts.

Levenscyclusbeheer van persoonsaccount

Gebruik het object persoonsgebonden rol om informatie vast te leggen over de rol van een persoon.

Onderwijsinstellingen werken met personen in verschillende rollen: suspects, prospects, aanvragers, studenten, docenten, medewerkers, oud-leerlingen, sponsoren, ouders enz. Het is belangrijk om te weten welke relatie een persoon heeft en had met de instelling om hem/haar goed van dienst te kunnen zijn.

Het object Persoonsgebonden rol wordt gekoppeld aan de account- en contactpersoonsobjecten, en documenteert informatie over de rol van een persoon, zodat u de relatie van deze persoon met de instelling door de tijd heen kunt volgen en beheren.

U kunt persoonsaccounts segmenteren op rol voor rapportage, delen van records en communicatie.

Een persoonsgebonden rol maken

Gebruik het object Persoonsgebonden rol om details vast te leggen over de rol van een persoon bij de instelling.

1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Persoonsgebonden rollen.
2. Klik op Nieuw.
3. Selecteer het persoontype en de persoon om aan de rol te koppelen.
4. Selecteer het roltype en de rolstatus.
5. Voeg verdere relevante informatie toe en sla uw wijzigingen op.

Belangrijk Als u een Education Cloud Omnistudio Flexcard gebruikt die Rol Samensteller bevat en aan een contactpersoon meer dan negen rollen zijn toegewezen, werkt u de Flexcard bij om ervoor te zorgen dat de rollen worden getoond. Zie Education Cloud Omnistudio-componenten voor een lijst met Education Cloud Omnistudio Flexcards.