Modellere lærerkollegium, stab, studenter og tidligere studenter

Bruk personkontoobjektet til å modellere lærerkollegium, stab, studenter og tidligere studenter.

Lærerkollegium, stab, administratorer, studenter og tidligere studenter modelleres med personkontoobjektet, som er et standard Salesforce-objekt. Kontaktprofil-objektet knyttes til Kontakt-objektet og lar deg spore en persons biografiske og demografiske informasjon, som fødselsdato, etnisitet, førstegenerasjons student og andre detaljer.

Når du har bygd modellen og fylt den med data, kan du veve sammen biografiske og demografiske data fra Personkonto-objektet med valgte data fra relaterte objekter, som kontaktprofilen. Resultatet er en enhetlig studentpost som hjelper deg med å se, forstå og betjene hele personen bak dataene.

Merk I Salesforce Hjelp og i annen dokumentasjon vil ordet konto alene alltid referere til både forretningskontoer og personkontoer. Vi bruker termene forretningskontoer og personkontoer når det er forskjeller mellom de to typene kontoer.

Livssyklusadministrasjon for personkonto

Bruk Deltakerrolle-objektet til å registrere informasjon relatert til rollen til en person.

Utdanningsinstitusjoner betjener personer i en rekke forskjellige roller – formodede, prospekter, søkere, studenter, lærerkollegium, stab, tidligere studenter, donorer, foreldre og så videre. En forståelse av nåværende og tidligere relasjoner som en deltaker har med institusjonen, er viktig for å betjene dem riktig.

Deltakerrolle-objektet er knyttet til Konto- og Kontakt-objektene og registrerer informasjon relatert til en persons rolle, slik at du kan spore og behandle tilknytningen til institusjonen over tid.

Du kan segmentere personkontoer etter roller for rapportering, postdeling og kommunikasjon.

Opprette en deltakerrolle

Bruk objektet for deltakerrolle til å registrere informasjon om en persons rolle i institusjonen.

1. Finn og velg Deltakerroller fra Appstarter.
2. Klikk på Ny.
3. Velg persontypen og velg personen som skal knyttes til rollen.
4. Velg rolletype og -status.
5. Legg til annen relevant informasjon, og lagre endringene.

Viktig Hvis du bruker et Education Cloud Omnistudio-fleksikort som inkluderer Konstruktørrolle, og en kontakt har mer enn ni roller tildelt til seg, oppdaterer du Flexkortet for å forsikre deg om at rollene vises. Hvis du vil se en liste over Education Cloud Omnistudio-fleksikort, kan du se Education Cloud Omnistudio-komponenter.