个人参与汇总

Education Cloud 完整访问权限

和

Einstein for Education Cloud 访问权限

和

Data Cloud 架构师

与

提示模板管理器

1. 选择自动输入作为输入类型。

2. 选择参与可视化模板功能作为提示模板类型。

1. 输入获取联系人作为标签，然后按 Tab 键自动填充 API 名称。

2. 选择 Salesforce 对象作为数据源。

3. 将联系人选择为对象。

4. 选择满足所有条件 (AND) 作为条件要求。

5. 在字段中，查找并选择 ID。

6. 选择等于作为运算符。

7. 在值中，选择 $Input > ContextRecord > Contact ID。

8. 仅选择第一个记录。

9. 选择自动存储所有字段。

1. 输入将联系人姓名作为标签添加到提示，然后按 Tab 键自动填充 API 名称。

2. 在提示说明中，输入 {"Name" : "{!Get_Contact.Name}", "Details": [.

1. 输入获取参与操作作为标签，然后按 Tab 键自动填充 API 名称。

2. 选择 Data Cloud 对象作为数据源。

3. 选择默认作为数据空间。

4. 选择参与操作作为对象。

5. 输入 1 AND 2 AND 3 作为条件逻辑。

6. 设置这些条件。

   • ssot__IndividualId__c 等于 $Input > ContextRecord > 联系人 ID

   • ssot__EngagementCategory__c Equals CommunicationsCategory

   • ssot__EngagementDateTime__c 大于或等于 CurrentYear

7. 选择所有记录。

8. 选择自动存储所有字段。

1. 输入循环参与操作作为标签，然后按 Tab 键自动填充 API 名称。

2. 选择获取参与操作作为集合变量。

3. 选择第一个项目到最后一个项目作为方向。

1. 输入设置渠道参与 ID 作为标签，然后按 Tab 键自动填充 API 名称。

2. 选择 ChannelEngagementIds 作为变量。

3. 选择添加为运算符。

4. 选择参与操作 > 渠道参与作为值。

1. 输入获取渠道参与作为标签，然后按 Tab 键自动填充 API 名称。

2. 选择 Data Cloud 对象作为数据源。

3. 选择默认作为数据空间。

4. 选择渠道参与作为对象。

5. 选择满足所有条件 (AND) 作为条件要求。

6. 在字段中，查找并选择 ssot__Id__c。

7. 选择 In 作为运算符。

8. 在值中，查找并选择 ChannelEngagementIds。

9. 选择未排序作为排序顺序。

10. 选择所有记录。

11. 选择自动存储所有字段。

1. 输入循环参与操作作为标签，然后按 Tab 键自动填充 API 名称。

2. 选择获取参与操作作为集合变量。

3. 选择第一个项目到最后一个项目作为方向。

1. 输入循环渠道参与作为标签，然后按 Tab 键自动填充 API 名称。

2. 选择获取渠道参与作为集合变量。

3. 选择第一个项目到最后一个项目作为方向。

1. 输入匹配渠道参与作为标签，然后按 Tab 键自动填充 API 名称。

2. 选择匹配并输入详细信息。

   1. 在标签和结果 API 名称中，输入匹配。

   2. 选择满足所有条件 (AND) 作为结果。

   3. 选择参与操作 > 渠道参与作为资源。

   4. 选择等于作为运算符。

   5. 选择渠道参与 > 渠道参与 ID 作为值。

1. 输入将渠道参与添加到提示作为标签，然后按 Tab 键自动填充 API 名称。

2. 在提示说明中，输入 {"Date" {!Loop_through_Each_Engagement_Action.ssot__EngagementDateTime__c}⁇ "Subject" : ""{!Loop_through_Channel_Engagements.ssot__Subject__c} },。

1. 输入添加结束提示作为标签，然后按 Tab 键自动填充 API 名称。

2. 在提示说明中，输入 ]}.。